澳门葡亰手机版中石油、中海油、中石化…三大石油公司将加强油气勘探开发

“天然气‘十二五’规划的正式文稿已经成型,正在等待国务院常务会议审批,预计在不久后将对外公布,”国家发改委一位人士告诉《中国经营报》记者。  “国内天然气价格偏低是目前天然气企业亏损的主要原因,必须要让天然气价格符合市场的供求变化。”国家发改委能源研究所所长韩文科认为。  记者获悉,在天然气“十二五”规划发布的同时,天然气定价机制改革方案也将随后对外发布,新的定价机制有望两三年内在全国范围内进行推广。  占比将提升  据了解,由国家能源局牵头编制的天然气
“十二五”规划已在去年完成,并通过专家评审。这一规划在当初制定时,就要求各公司发挥自身优势,如中石油完成天然气管网和管道气方面的底稿,中海油负责完成液化天然气方面的底稿等。天然气
“十二五”规划主要包括天然气的发展目标、配套的管道建设、调峰能力建设等专项规划,目前已形成正式文稿,正在等待国务院常务会议进行审批。  随着天然气
“十二五”规划的发布,中国没有针对天然气专项规划的这一局面也将打破。  “此次天然气‘十二五’规划将提高天然气在中国一次能源中的占比。”金银岛天然气研究员睢岭在接受《中国经营报》记者采访时表示,预计到2015年,我国天然气供应结构为国产气1700亿立方米,净进口900亿立方米,天然气消费量将达到2600亿立方米,占一次能源消费中的比重则将从目前的4%上升至7%~8%。  卓创资讯天然气产业分析师李祾譞也认为,作为一种清洁、高效能源,天然气将承担起调整中国能源结构的重任。国家为了鼓励“少用煤、多用气”,在“十一五”期间,煤炭占中国一次能源总消费的70%,在“十二五”期间这个占比要下降至65%,而要实现这一目标,很大程度上就需要靠多使用天然气来解决。  李祾譞称,2011年中国天然气的消费量为1313立方米,预计到“十二五”期末,天然气的消费量有望达到3000亿~4000亿立方米,届时天然气占一次性能源的消费比例可能将提升至10%~15%。  进口亏损  此前,英国石油公司发布的《BP世界能源统计2011》数据显示:2010年中国天然气消费量占全国一次能源消费总量的4%,远远低于23.81%的全球平均水平。  这一“窘迫”的数字背后,是中国天然气资源匮乏的现状。  “天然气的窘境比石油的窘境更严重。”国家发展改革委价格司副司长周望军公开表示。受气源紧张影响,天然气的推广使用在中国还处于初级阶段,只在各省地市级和县城少量使用,农村几乎没有。从数据上看,2011年中国天然气进口量是324亿立方米,对外依存度高达25%。  周望军表示,为了缓解天然气的资源紧张状况,一方面将加大国内天然气的勘探和开采,特别是加大页岩气、煤层气、油砂矿、油页岩、可燃冰等非常规油气资源的开发利用。  近年来,页岩气被看做中国扩充天然气产量的一项重要资源。3月16日,国家能源局发布《页岩气发展规划》提出,要在“十二五”期间大力推进页岩气资源评价、攻关勘探开发技术、完善页岩气产业政策并争取形成一定的产能规模。相关数据显示,中国页岩气资源类型较多,可采资源潜力为25万亿立方米(不含青藏区),这相当于中国国内的常规天然气储量。  除了加大国内天然气开采外,周望军亦表示,“十二五”期间还将加大海外市场的开采购买。  据了解,中国进口的天然气主要有进口LNG(液化天然气)和进口管道天然气两种来源。目前,中国已经建成土库曼斯坦西气东输线路,缅甸线路也已在开工建设。此外国内已建成了LNG接收站,将接收澳大利亚、印度尼西亚、卡塔尔的气源。而乌兹别克斯坦石油天然气公司已从4月1日开始向中国出口天然气。  同时,中石油集团相关人士公开表示,2012年公司计划进口中亚天然气约241亿立方米,较上年增长近100亿立方米。  但不得不提的是,进口天然气销售到国内,却面临“价格倒挂”的烦恼。  中国石油2011年年报数据显示,公司天然气板块利润下滑23.9%,原因就是进口天然气价格倒挂,公司进口天然气和液化天然气业务亏损额达214亿元。不仅如此,刚刚公布的一季报数据显示,中国石油销售进口天然气及液化天然气已经亏损102亿元。中石油集团相关人士公开表示,如果价格无法理顺,进口自中亚的天然气亏损额将进一步扩大。  与此同时,中国石油和俄罗斯的进口天然气谈判也因价格问题僵持不下。

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天然气消费规模以及需求占比的提升,将对现有天然气发展格局提出新要求。未来天然气产业链将发生系统性变革,呈现新的发展逻辑。

随着中国城镇化过程中居民能源消费结构的变
化,以及环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升,天然气下游消费有进一步增长的空间。开发国内非常规天然气、进口管道气、进口
LNG
是解决中国天然气供需缺口的三大主要途径。近期三大石油公司正在加大国内油气勘探开发工作力度,保障国家能源安全。三家公司均已召开管理层会议,研究部署相关工作,确保油气储量产量。

埃克森美孚和BP两大跨国石油巨头近期先后发布了到2040年的能源展望,对未来全球能源需求规模和结构进行了系列预测,对天然气需求均持快速增长观点。

记者从中石油集团获悉,8月3日,中石油集团党组召开扩大会议专题研究部署提升国内油气勘探开发力度,努力保障国家能源安全等工作。会议要求推进实施资源战略,坚持国内勘探开发业务“优先发展”战略定位,科学确定提高原油产量短期目标和未来一个时期奋斗目标,制定切实可行的针对性措施,保持高强度稳定投入,全力以赴增储增产增效。同时加强国内油田原油高效开发,适当扩大整体及重点地区原油产能建设规模,确保原油产量稳中有升。

埃克森美孚认为到2040年全球天然气需求将比2016年增加近40%,年均增长1.3%。认为天然气是未来需求增速最快的化石能源,在一次能源中的比重将从2016年的23.1%增至25.7%,天然气将贡献全球能源需求增量的37.2%,未来七年天然气将超越煤炭成为全球第二大能源。

中海油集团8月6日召开的党组扩大会议提出全力保障油气增储上产,切实履行能源报国使命。具体措施包括采取针对性强的措施,提高国内新增探明油气储量,扎实推动“渤海油田3000万吨再稳产10年”工程,为提高国内储量产量多作贡献。

BP的观点则是到2040年天然气在一次能源占比从24.1%增至26.2%,增加2个百分点,天然气将在2025年前后超越煤炭,成为世界第二大能源。2016年到2040年,世界一次能源消费年均增长1.3%。此期间可再生能源消费的年均增速最快为7.0%,核能和天然气次之。

会议提出,要优化天然气产业整体布局,统筹推进国内海上天然气、陆上非常规油气勘探开发工作;扎实推进重大投资和重点油气田项目建设,结合公司实际和产业需求,把握时机,推进重点项目步入快车道;发挥勘探“龙头”引领作用,坚持以寻找大中型油气田为主线,创新勘探思路,深入做好区域地质研究,攻关关键技术,增加储量发现,提高储量替代率,在更复杂油气层、更深海域不断取得新突破。

两家公司关于未来天然气在一次能源需求中占比(25.7%和26.2%),以及需求年均增速均略有差异(1.3%和1.6%),但是关于天然气大发展的判断则是一致的。天然气消费规模以及需求占比的提升将对现有天然气发展格局提出新要求,未来天然气产业链将发生系统性变革,呈现新的发展逻辑。

记者另悉,中石化集团也在努力开拓上游板块潜力,尤其在页岩气开发方面获得了巨大进展。今年,该集团负责开发的中国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田如期建成100亿方年产能,成为全球除北美外最大的页岩气田,标志着我国页岩气加速迈进大规模商业化发展阶段。

非常规天然气潜力释放

“加大油气勘探开发力度,主要是为了减少中国的原油对外依存度,保障国家能源安全。”中石油集团一位内部人士昨天在接受记者采访时表示,尽管目前来看,国内石油供应没有太大问题,但随着油价越来越高,必须要提前考虑未来可能出现的不利情况。

天然气勘探开发受到石油勘探开发行业高度重视,非常规天然气资源的开采潜力将得以充分释放。根据IEA统计,截至2015年底全球天然气剩余可采资源量约784万亿立方米。其中常规天然气剩余可采资源量434万亿立方米,占55.4%;非常规天然气(页岩气、煤层气和致密砂岩气)剩余可采资源量约350万亿立方米,占44.6%,非常规天然气与常规天然气的资源量已经基本接近。2005-2015年10年间全球天然气证实储量年均增长1.7%,高于石油证实储量的增长速度。2015年全球证实储量186.9万亿立方米,储采比达53。

他表示,国内上游油气田的增产潜力还是挺大的,老油田可进一步提高采收率,新的区块还有待开发,尤其是开采技术的进步会推动致密油、致密气、页岩气等非常规油气资源的产量不断提高。

从消费侧看,页岩气革命爆发之前的十年,全球消费了30万亿立方米的天然气,新增证实储量也是30万亿立方米,储量替代率达到了100%,依靠常规天然气资源可以实现天然气资源有效接替。页岩气革命之后,资源基础进一步巩固。美国、阿根廷、中国、墨西哥等国家都是富含页岩气资源的国家。到目前仅美国实现了页岩气的大规模商业开采,其他国家的页岩气资源潜力远还未被发掘出来。若再考虑煤层气、天然气水合物资源,全球天然气的勘探开发潜力将更大。因此可以得出结论,全球非常规天然气的开采将以美国页岩气革命为契机在全球逐渐展开。

中国石油大学油气问题专家庞昌伟告诉记者,今年一大变数是原油进口,“油、气之间存在替代关系,一旦油不够了,气需要顶上去。今年中东的地缘局势比较复杂,能否稳定供油存在不确定性,这方面需要未雨绸缪。”

预计到本世纪中叶,随着中国、加拿大、阿根廷等资源国页岩气商业化生产力度的不断加大,页岩气产量占全球天然气产量的比例有望达到20%。若再考虑煤层气、可燃冰的商业化产量,非常规天然气产量和占比还将进一步提升。

中石油集团经济技术研究院此前发布的《2017年国内外油气行业发展报告》显示,2017年,中国石油净进口量约3.96亿吨,同比增长10.8%,增速比上年高1.2个百分点;中国的石油对外依存度达到67.4%,较上年上升3%。2017年,中国原油消费持续中速增长,全年原油表观消费量为6.10亿吨,同比增上6.0%,增速较上年扩大0.5个百分点。

天然气生产消费边界将被拓展

中国天然气发展概况

如同电动汽车发展取代成品油导致石油角色由燃料向化工材料转型一样,未来随着天然气供应的增长,天然气的角色定位也将有所变化。

中国天然气资源储备

目前全球天然气消费结构以发电为主,发电用气量占整个消费量的比重约为40%,其次是工业和制造业用气,占比约24%,民用占比在20%,能源工业自身消费占比10%。供应增长之后,天然气需求在传统领域会继续保持增长。交通和化工用气占天然气需求总量的比例会有所提升。

截至 2015 年底,全国累计探明常规天然气地质储量 13.01
万亿立方米,剩余可采储量 5.2万亿立方米;累计探明煤层气地质储量 6293
亿立方米,剩余可采储量 3063 亿立方米; 累计探明页岩气地质储量 5441
亿立方米,剩余可采储量 1302 亿立方米。

船用燃料可能是天然气未来在交通领域一展身手的重要领域之一。随着国际海事组织发布的控制船用燃料硫含量新标准的实施,天然气替代船用燃油的步伐似乎正在加快。与此同时,天然气作为化工材料的角色将日益突出,这一点在美国已经表现出来了。在美国随着天然气产量增长,天然气开始大量替代煤炭用于发电,不久的将来天然气还将逐渐对核电形成替代,与此同时天然气化工份额也逐渐增长,一定程度上还间接促进了化工原料轻质化进程。

2016 年中国天然气消费量 2058 亿立方米,产量 1368 亿立方米,供需缺口近
700 亿立方 米,对外依存度 34%。自 2014
年起,中国天然气的产量和消费量增速均有所放缓,但消费量的增速仍然持续大于产量的增速。

供应“安全”程度不断提升

随着中国城镇化过程中居民能源消费结构的变
化,以及环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升,天然气下游消费有进一步增长的空间。开发国内非常规天然气、进口管道气、进口
LNG 是解决中国天然气供需缺口的三大主要途径。

天然气基础设施建设“大干快上”,成为全球天然气领域一大看点,世界天然气供应“安全”程度不断提升。

天然气供应

天然气产业发展之初,由于规模相对较小,更多的交易发生在特定区场,因此给人留下天然气市场区域性特点较为显着的特点。随着天然气产业规模的扩大以及需求的增长,天然气市场格局重构首先需要突破基础设施瓶颈。

国产气已形成常规、非常规多元供气局面。2005 年国内天然气产量 500
亿立方米,2015年增至 1350 亿立方米。其中,2015 年全国煤层气地面抽采量 44
亿立方米,同比增长19%;页岩气勘探开发 2011 年获得工业性突破,2015
年页岩气产量约 46 亿立方米。

和石油资源分布特点类似,全球天然气的分布也不均衡。天然气资源分布不均衡是贸易产生的现实基础,天然气贸易大发展导致天然气基建加速。地处统一资源区的资源国、相邻的资源国和消费国之间天然气的管网建设力度估计会逐渐加大。除了管网建设之外,有关LNG的供需设施建设也会加快,比如LNG进出口终端建设等。

进口气已形成管道气和 LNG 多渠道供应格局,资源进口国有 10 个以上。2015
年,进口 气量 614 亿立方米,其中:管道气进口量 356
亿立方米,主要来自土库曼斯坦、缅甸、 乌兹别克斯坦等国;LNG 进口量 258
亿立方米,长协进口主要来自卡塔尔、澳大利亚、
印度尼西亚、马来西亚和巴布亚新几内亚等国,现货进口主要来自也门、阿尔及利亚等国。

以中国为例,在2017年冬季推进煤改气工程之后出现大面积气源短缺现象,基础设施不足就是重要原因之一。根据最新的发展规划,到2025年国内天然气管网里程将达到16万公里,储气设施与需求基本匹配。2017年之后中国国内的天然气基础设施建设显着提速。

天然气消费

天然气价格全球化趋势加快

2005 年中国天然气消费量为 468 亿立方米,2015 年消费量增至 1931
亿立方米。2005—2015 年,天然气消费年均增速
16%,是中国一次能源消费年均增速的 3 倍。天然气在
一次能源消费结构中的比例从 2005 年的 2.4%增至 2015 年的
5.9%,人均年用气量约 140立方米。

据FGE等一些机构预测,未来几年全球有大批LNG项目在澳大利亚、卡塔尔、美国等资源国竣工投产,全球天然气供应能力将因此显着提升。

天然气管网基础设施

一些国际石油公司看准了这一商机,纷纷在其中长期发展规划中将LNG项目作为发展重点。一些天然气需求大国也正在加快国内LNG基础设施建设和资源引进力度。中国作为需求大国,近年LNG进口规模已经超过管道气。较之管道气供应方式而言,LNG具有货源多,供应灵活的形势,在未来的天然气市场中必将越来越有话语权。

截至 2015
年底,全国建成陕京线、西气东输、川气东送、中亚天然气管道、中缅天然气
管道等长输管道里程约 6.4 万千米;建成 LNG 接收站 12 座,总接收能力 4380
万吨/年; 建成地下储气库 18 座,有效工作气量 55
亿立方米/年;天然气发电装机 5700 万千瓦(不 含分布式);建成 CNG/LNG 加气站
6500 座,船用 LNG 加注站 13 座。

到2040年全球液化天然气年供应量将实现翻番,从2015年的3383亿立方米猛增至2040年的7725亿立方米,其中约40%的扩张可能发生在未来五年,从而极大地提高了全球各地的天然气获取的便捷程度。BP认为到本世纪20年代初LNG跨地区贸易量将超越管道天然气跨地区贸易量。LNG产业跨越式发展的直接影响是将弱化过去以区域市场为主的天然气价格形成机制,各区域天然气价格的差异将逐渐缩小。这种情况持续的久了,统一的全球天然气价格形成则有可能。

目前已形成常规和非常规国产气、陆上进口管道气、海上进口 LNG
等多气源互济,“西气东输、北气南下、
海气登陆、就近供应”的供气格局;形成地下储气库、LNG
接收站两大主力调峰方式,管
网覆盖主要产气区以及长三角、珠三角和环渤海等区域。

当前北美的HH天然气价格要低于NBP和日本的JCC价格,但是随着美国天然气出口规模的逐渐扩大,国际市场的价格将通过贸易传导至美国国内,美国的天然气价格较当前低位水平出现增长完全有可能。

改革开放以来,历经多轮机构改革、企业重组等方面改革,中国天然气产业已初步形成以
中国石油、中国石化、中国海油三大国有油气公司为主、其他所有制企业为辅,上游勘探
开发、中游管输、下游消费市场不同程度竞争的产业格局。

中印引领非OECD国家天然气需求

政府管理方面,国家发展改革
委员会、国家能源局主要负责协调全国油气行业相关政策、重大项目投资和对外合资合作等,国土资源部负责上游勘探、开发的许可管理等,国有资产监督管理委员会以出资人身
份负责监管天然气行业国有企业的资产。

中国、印度成为未来天然气需求增长最快国家,引领非OECD国家天然气需求。比较世界各国的能源消费结构可以发现,目前全球煤炭消费主要集中在亚太地区,该地区的煤炭在一次能源消费中占比远超欧美及其他地区,高达70%。其中中国和印度的煤炭消费对亚洲煤炭总消费有很大程度支撑。从发展趋势看,未来全球能源转型的一个显着特点是去煤化,大力发展替代能源使得煤炭在一次能源消费中占比逐渐下降。鉴于此,可以认为全球能源去煤化很大程度上取决于亚洲,取决于中国和印度。对煤炭的替代除了依靠非化石能源,近中期最现实的选择是天然气。

此外,商务部、环保部、住建部、工信部、交通
部、财政部、税务总局等部门按职责履行对天然气行业的管理或监管。上游勘探开发领域
参与主体逐步多元。

目前中国已经明确了将天然气发展成为主体能源的意见,LNG进口已经超过韩国成为全球第二大进口国。按照中国国家最新发展规划,到2030年天然气在一次能源中占比将达到15%。中国国家能源革命战略提出到2030年全国能源消费总量控制在60亿吨以内。若按照能源消费总量60亿吨标煤上限规划计算,2030年中国天然气需求将达到9亿吨,相当于7000亿立方米天然气,而目前的天然气消费仅为2400亿立方米。这一需求规模若真的实现,2030年中国天然气需求将较当前水平翻两番。

除三大国有石油公司外,延长石油等依托既有区块参与上游勘查开采,
京能、宝莫等通过新疆试点区块招投标进入上游勘探,华电、华能、重庆能投等通过招标
进入页岩气上游,晋煤、河南煤层气等从事煤层气勘查开采,石化油服、长城钻探、杰瑞等多种主体参与油田服务。

印度作为人口大国和金砖国家之一,目前正处于改革和快速发展的前夜,也面临环境污染治理问题,发展以天然气和非化石能源为核心内容的能源转型也是箭在弦上。印度最大的优势人口结构年轻,劳动力成本较低,发展的边际效应大,经济有较大的发展空间。一旦印度经济腾飞起来,在全球低碳化浪潮趋势之下,印度天然气的需求也将爆发出巨大潜力。据BP发布的中长期能源展望,当前至2040年全球的天然气年均增速是1.6%,OECD国家是0.9%,非OECD国家是2.2%,中国和印度的天然气需求年均增速是4.6%和4.5%,领衔发展中国家。

对外合作方面,目前中国石油、中国石化拥有陆上天然气勘探开发对外合作专营权,中国海油拥有海上专营权,中国石油、中国石化、中联煤层气公司
和河南煤层气公司拥有煤层气对外合作专营权。

“印度制造”计划正在推动国内成品油燃料、石化和天然气需求。耗能行业对天然气的需求稳步上升。印度的目标是到本世纪末将天然气在全国能源结构中的份额从6.5%提高到15%。为实现这一目标,印度计划在2020年前在天然气领域投资100亿美元建设新的天然气管道,建立近230个城市的天然气配送网络,并增加加工中心和LNG进口终端。印度有四个LNG接收站投入使用,接收能力达2500万吨。

目前天然气干线主要由中国石油、中国石化、中国海油等国有公司采取上中下游一体化模
式管理运营,区域或省内长输管道除三大国有石油公司所建支线外,还存在与地方企业合
资共建、地方管输公司或燃气公司独建等多种模式。

有关天然气的技术主要是脱碳技术,该项技术一旦大面积应用,其产生的影响将是巨大的。天然气不仅是化石能源中的佼佼者,也将平添与非化石能源的竞争优势。

天然气主要批发商为中国石油、中国石化和中国海油,除部分直供给电厂、工业等用户外,其余均分销给省级管网、城市燃气
公司、小型 LNG 工厂等,然后经二次或多次销售给居民、工业、CNG
加气站等终端用户。 配售领域大多由地方政府授权特许经营。

目前国内有超过 200 家城市燃气公司,2015 年5
大城市燃气公司(北京燃气、华润燃气、新奥燃气、中国燃气、中华煤气)合计销量相当于全国天然气销售总量的
30%。

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