有色金属与铁矿石海外收购历经波折

【中国经营网综合报道】据中国日报网报道,中国钢铁工业协会副秘书长李新创近日透露,作为全球最大钢铁生产国和铁矿石需求国,中国已经制定了一份大规模投资海外铁矿石开发的计划,以减少对铁矿石三巨头的依赖。他说,这项计划将在“十二五”期间实施。  据了解,2010年中国从巴西、澳大利亚和印度进口的铁矿石在全部需求中所占的比重高达62.3%,中国钢铁生产仍然严重依赖进口铁矿石。李新创表示,中国实施上述计划的主要目的是打破三巨头对全球铁矿石市场的垄断。他说,中国的目标是争取将进口铁矿石在全部需求中所占的比例下降到50%以下。为了实现这一目标,中国将加大对海外铁矿石资源的开发力度,国家计划投入巨资收购海外铁矿石资产或投资入股一些大型铁矿石开发项目。目前以巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓和力拓集团为代表的三家公司垄断了全球铁矿石75%的市场。  李新创说:“目前中国进口铁矿石中来自中国拥有所有权的项目所占的比例不到10%。”他说:“我们希望未来5-10年内这个数字能提高到50%。”

达喀尔8月18日电(记者 Bate Felix Tabi
Tabe)—中国在非洲等地大举推进铁矿石项目,有助于扩大其铁矿石供应渠道,但仅会使中国逐步降低对于铁矿石市场三巨头的依赖。

中国报告网提示:有色金属与铁矿石海外收购历经波折。2007年4月,厦门紫金铜冠投资发展有限公司9400万元英镑现金,收购英国蒙特瑞科公司50.17%的股份,英国蒙特瑞科公司是伦敦股票交易所AIM上市公司,主营业务为矿产资源勘探、开发,目前正在秘鲁勘探一个大型铜矿项目。

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导读:有色金属与铁矿石海外收购历经波折。2007年4月,厦门紫金铜冠投资发展有限公司9400万元英镑现金,收购英国蒙特瑞科公司50.17%的股份,英国蒙特瑞科公司是伦敦股票交易所AIM上市公司,主营业务为矿产资源勘探、开发,目前正在秘鲁勘探一个大型铜矿项目。参考:《中国有色金属市场调查及未来五年盈利空间预测报告》
中国五矿集团总裁周中枢近日表示,集团未来将继续考察铜、铝、铅、锌、镍等金属投资项目,方式仍以控股为主。
据普华永道相关统计数据显示,2011年中国企业海外并购交易、境内企业间的并购交易以及大金额的私募股权投资交易活动均保持强劲增长势头。其中,海外并购交易刷新纪录达到207宗,同比增长10%;交易总金额达到429亿美元,同比增长12%。
同时,中国五矿集团总裁周中枢表示,中国企业目前投资海外矿业的机会不错,集团未来将继续考察铜、铝、铅、锌、镍等金属投资项目,方式仍以控股为主。
周中枢还表示:现在是不错的机会,五矿作为矿业战略投资者,长期追踪投资项目以待估值相对低点进入。
矿企海外并购并不一帆风顺
盘点近年来我国有色金属矿企海外并购可以发现,这条路并非一帆风顺。
以五矿集团为例,2005年,五矿集团拟以60亿加元收购加拿大铜和锌生产商Noranda
Inc,上述公司是加拿大销售额最大的一家矿业公司。但由于竞争对手的介入和遭到加拿大方面的反对,交易在当年搁浅。
2006年11月,宝钢集团、金川集团以及国家开发银行斥资10亿美元全资收购菲律宾棉兰老岛的一家镍矿。
2007年4月,厦门紫金铜冠投资发展有限公司9400万元英镑现金,收购英国蒙特瑞科公司50.17%的股份,英国蒙特瑞科公司是伦敦股票交易所AIM上市公司,主营业务为矿产资源勘探、开发,目前正在秘鲁勘探一个大型铜矿项目。
2007年12月,五矿集团联手江西铜业股份有限公司以4.55亿加元成功收购加拿大上市的北秘鲁铜业公司。
至2009年,中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿,自2009年2月起,中国的钢铁企业等加大了对海外权益矿的投资力度,其中主要以购买海外矿企的股权为主。
对于铁矿石企业海外并购,早在2004年,中国四家钢铁集团武汉钢铁(集团)公司、马鞍山钢铁股份有限公司、江苏沙钢集团公司和唐山钢铁股份有限公司通过合资方式获得必和必拓公司转租的澳大利亚Jimblear铁矿石40%的股权,从而拥有每年购买1200万吨铁矿石的权利。该协议总价值90亿美元,为期50年。
但是,直到2011年12月,中国企业收购海外矿企的项目,投入实质性运作,才使得中国企业对海外购矿重拾信心,并为中国企业到海外收购资源性项目提供了很多可供借鉴的经验。
重钢海外收购破冰
12月2日上午,在澳大利亚西澳洲伊斯坦鑫磁铁矿山,随着重庆市政府副市长凌月明亲手将当地人献上的吉祥红土洒向广袤矿区,重钢澳大利亚伊斯坦鑫山磁铁矿项目正式宣布开工。这标志着重庆市最大的海外投资项目进入实质性建设阶段。
重钢澳矿项目勘测资源量为16.68亿吨,预测远期资源储量超37亿吨,可以开采上百年;原矿平均品位39.4%,选矿后铁精矿品位将达67%以上,项目总投资近30亿美元。
事实上,在重钢出手之前,已有多家国内钢企与该矿有过接触。
但当重钢把拟收购伊斯坦鑫山铁矿股权的事宜报至国家发改委后,颇费了番周折。因为国家发改委知悉五矿作为央企与该矿一直在接洽。
事实上,五矿还不算最早盯上该矿的中国企业。在五矿之前,还有首钢、武钢等企业先后与该矿有过接触,但因种种原因没有进行下去。
其时,有分析人士评论,我国企业近年来积极并购海外矿产资源,但经常遭遇政治壁垒。
据海关统计,1999年至2011年我国铁矿石的总进口量从5540万吨增长到6.86亿吨,中国钢铁工业协会首席分析师李世俊说,近几年来铁矿石价格飞涨,巴西淡水河谷公司铁矿石原料的中国到岸成本不足每吨80美元,但出口到中国的对岸价格为每吨180美元。外国公司在收购巴西矿山方面正在展开激烈竞争。
海外矿山并购所需巨额资金是一般企业难以承受的,即便是大型国有企业都需要银行支持,民营企业并购海外矿山难度更大。有专家建议,支持民营企业与国有企业组成联合体,发挥各自优势,特别是以金融资本为纽带,共同开展多种形式的海外并购。
海外远水能否解近渴?
根据中投顾问发布的《2011-2015年中国钢铁行业投资分析及前景预测报告》分析,如果中国矿企能够在相对短的时间内参与国际铁矿石资源分配,争夺全球铁矿石的话语权,这样能有效制衡中国进口铁矿石的三大供应商巨无霸的矛盾。
事实上,中国一直在努力打破铁矿石的垄断行为。中国钢铁工业协会副秘书长李新创表示,作为全球最大钢铁生产国和铁矿石需求国,中国已经制定了一份大规模投资海外铁矿石开发的计划,以减少对铁矿石三巨头的依赖,这一计划将于十二五
期间进行实施。
李新创表示,为了实现将中国进口铁矿石在全部需求中所占的比例下降到50%以下的目标,中国将加大对海外铁矿石资源的开发力度。事实上,汉龙矿业收购SDL可看作这一目标的注解。
业内专家表示,尽管目前中国在海外拥有的铁矿石开发项目年生产能力已经达到1.5亿吨,但由于大部分项目还没有投产,国外丰富矿产资源的远水难解国内铁矿石价格上涨的近渴。
而另据相关分析认为,2012年,能源及矿产行业的并购交易规模仍将居各行业之首。此外,欧债危机蔓延,使得欧洲大量企业面临产品销量下降、拖欠供应商货款与员工薪资甚至濒临破产的局面,为中国企业提供了出境并购的良好契机。

2011年7月25日,澳大利亚一个铁矿石矿。 REUTERS/Morag MacKinnon

中国报告网提示:有色金属与铁矿石海外收购历经波折。2007年4月,厦门紫金铜冠投资发展有限公司9400万元英镑现金,收购英国蒙特瑞科公司50.17%的股份,英国蒙特瑞科公司是伦敦股票交易所AIM上市公司,主营业务为矿产资源勘探、开发,目前正在秘鲁勘探一个大型铜矿项目。

中国是全球第一大铁矿石消费国,去年进口铁矿石6.18亿吨,主要由全球三大矿业巨头必和必拓BLT.L、力拓和淡水河谷VALE5.SA提供。

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其中,85%的进口铁矿石仅仅来自四个国家–澳大利亚、巴西、印度与南非。

中国已开始加力打破这种依赖,诸如在西非投资采矿项目。中国在西非已就合资建厂达成多份协议,而且还在寻求达成其他协议,比如买下整个公司等。

从中长期来看,这些项目年产铁矿石规模可近2.5亿吨。但是分析人士指出,中国即使确定并完全开发这些提议项目,要摆脱对三巨头的依赖仍然非常困难。

新项目需要很多年才能实现全面投产,而矿业三巨头各自都有自己野心勃勃的扩张项目,进而巩固其市场主导地位。

投行Fairfax矿业分析师John
Meyer指出,这些项目很难有机会取代力拓、淡水河谷与必和必拓等主要厂商的生产,因这些大企业在基础设施、资本开支与资源质量等方面拥有很大优势。

中国努力打破对三巨头的依赖

中国政府鼓励宝山钢铁(600019.SS)、武汉钢铁600005.SS等钢铁企业对海外铁矿石争取更多控制权。作为中国第三大钢铁企业的武钢誓言2015年前实现铁矿石自给自足。

中国钢铁工业协会副秘书长李新创7月份对《中国日报》表示:“目前中国进口铁矿石中来自中国拥有所有权的项目所占的比例不到10%。我们希望未来5-10年内这个数字能提高到50%。”

他指出,中国只有把这一数字提到50%,才能打破力拓、必和必拓与淡水河谷对铁矿石供应与定价的控制。

海外业务开展中,项目持股、组建合资公司是中国一贯的操作模式,而最近一项协议则与这一模式有出入。

7月份,四川汉龙集团15亿美元竞购澳大利亚Sundance
Resources全部股权。後者正在开发横跨喀麦隆与刚果共和国的Mbalam铁矿石项目。

该案例与近期其他尝试显示,中国决心在铁矿石供应上获得更多直接控制权,而且急于及早出手,进行必要基础设施投资,以实现项目顺利运作。

GMP Europe资本市场主管Luca Del
Conte表示:“当前市场形势下,只有中国企业能够支持如此大规模的基础设施投资。”

编译:张敏 发稿:程芳

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