澳门葡亰娱乐场手机版汇丰花旗渣打等外资行纷纷涉足中国农村金融

编者按/
在国家拉动内需、促进农村产业化发展的政策催生下,外资银行纷纷加快了布局中国农村的步伐。外资银行已经开出了40余家村镇银行,超过中国村镇银行349家的10%,远超其在中国银行业2%的市场份额。而今年,这个速度还在加快。包括汇丰、花旗等老牌外资行,淡马锡等新进者都在高喊“到农村去”。跑马圈地背后,外资银行意欲何为?各自的差异化竞争策略是什么?  “到农村去”成为外资银行法人化4年挥之不去的嘹亮口号之一。  3月,外资血统村镇银行再填新丁。新加坡淡马锡控股旗下全资子公司富登金融控股以持股10%与中国银行合作,设立首家中外合资村镇银行蕲春中银富登村镇银行。这还只是开始,据悉,淡马锡计划今年还将在中国开设十余家村镇银行,未来或可高达百家。  外资银行在开设村镇银行方面兴致颇足。不仅汇丰、花旗、渣打、东亚四大传统外资银行均已经设立一家以上村镇银行或者贷款公司,澳洲联邦银行等外资银行亦纷纷进入这一空白市场。  “设立村镇银行对于外资银行来说,其实成本并不高,仅仅相当于多开设一家支行网点,同时还多了一张牌照,何乐而不为?”一位东亚银行高管对《中国经营报》记者直言,抢占村镇银行空白成为外资银行近些年业务着力点之一。  “支持三农”  农村金融从来没有如此被监管层重视过。  根据银监会2009年编制出台的《新型农村金融机构2009年~2011年总体工作安排》,计划从2009年至2011年在全国设立1294家新型农村金融机构,其中村镇银行1027家,贷款公司106家,农村资金互助社161家。  然而对于中资银行来说,密布全国的网点已经足够,再多开设村镇银行并不划算,积极性一直不大,而急于拓展网点的外资银行则与此完全相反。  最新数据显示,截至2010年底,我国已组建村镇银行349家,仍有2312个金融机构空白乡,外资银行则开设了大概40余家村镇银行,超过村镇银行总数10%,远超外资银行仅为2%的市场份额。仅就汇丰一家,已经开设了16家村镇银行,花旗则选择贷款公司形式切入,目前已经达到3家。  监管层的推动使得外资银行对于农村金融兴趣浓厚,
“在国家的发展蓝图中,推进新农村建设和城乡统筹发展意义深远。汇丰致力于把国际经验带入中国广阔的农村地区,以可持续的农村金融模式支持‘三农’。”汇丰中国村镇银行业务常务总监李惠乾表示。  除了类似支持农村金融的旗号之外,业内人士普遍认为,这往往被视为与监管层保持良好沟通的信号之一。富平东亚村镇银行董事长陈棋昌表示,富平东亚村镇银行的成立,是东亚银行积极和更有效地支持内地政府锐意提升农村金融业服务水平的政策。  农村“蓝海”  “支持三农”之外,从商业策略而言,外资银行同样对村镇银行带动其全面业务发展抱有期望。  “我们深刻理解在国内发展中地区拓宽金融服务的重要性,也相信花旗引进的小贷公司模式将有助于在内地进一步促进金融服务的持续性发展。”花旗银行(中国)有限公司董事长、花旗中国首席执行官欧兆伦如是对记者表示。

三农直通车综合报道:

来自银监会的数据显示,截至2010年,外资银行已在华设立农村金融机构近40家,占比约为10%,远超其在中国银行)业2%的市场比例。外资银行在中国农村所设的“第二张网”正悄然形成

农村金融市场露出冰山一角

汇丰们的第二张网

对于银行来讲,在城市竞争硝烟弥漫的时候,农村市场已经不是以往被忽略的角落。面对这样一个尚未完全瓜分的蛋糕,除了有天然优势的农行,越来越多的银行开始动起来。

在汇丰亚太区行政总裁王冬胜的眼中,现在的村镇,也许10年或20年后就是一座城市,这些村镇银行则很可能变成一个个分行

年报:涉农在行动

记者 方迎定 宋怡青

在刚刚公布完的上市银行2010年年报中,多家银行已经开始透露在涉农工作方面的进展和方向。

汇丰在湖北随州曾都区开设的村镇银行,历经4载到今年8月终获盈利,尽管只区区495万元,还不及当地农信社一个网点的效益。

作为农村金融专业化的银行,去年刚完成上市的农业银行[2.92-0.34%股吧]曾表示,县域市场将是该行未来新兴的利润增长点。在2010年年报中,农行将位于县域地区的2048个县级支行和22个二级分行营业部向县域客户提供的广泛金融服务定义为三农金融业务。截至2010年年末,该行三农金融业务总资产达38436.86亿元,同比增长18.8%,发放贷款及垫款净额14449.1亿元,同比增长25.6%,高于全行6.2个百分点。吸收存款余额6123.46亿元,较上年末增长19.0%,高于全行0.5个百分点。

此前这家被称为曾都汇丰的村镇银行,一直是湖北1年以上村镇行中唯一亏损的那家,其低调不彰,与当初汇丰吃下外资银行下乡第一只螃蟹的身份并不相符。

数据还显示,去年农行三农金融业务实现税前利润345.27亿元,同比增长64.8%;总资产回报率为0.77%,较2009年提升0.15个百分点;存贷利差4.29%,高于全行32个基点;不良贷款率为2.51%,拨备覆盖率达到159.92%,贷款总额准备金率达到4.01%。

不过这似乎并没太影响汇丰在中国村镇的布局。资料显示,目前汇丰已在中国8个省区设立了11家村镇银行,17个网点。在汇丰亚太区行政总裁王冬胜的眼中,现在的村镇,也许10年或20年后就是一座城市,这些村镇银行则很可能变成一个个分行。

建行在年报中表示,要以服务三农、优化个人金融服务为己任,积极发展住房储蓄银行、村镇银行及境外的零售银行建设。年报数据显示,截至去年年末,建行涉农贷款余额7707.1亿元,同比增长39.18%。其中农户贷款376.46亿元,同比增长109.43%;农村企业及各类组织贷款7218.35亿元,同比增长36.38;农林牧鱼业信贷112.36亿元,同比增长73.26%。

来自银监会的数据显示,截至2010年,外资银行已在华设立农村金融机构近40家,占比约为10%,远超其在中国银行)业2%的市场比例。外资银行在中国农村所设的第二张网正悄然形成。

根据年报披露,建行2010年批准了浙江、江苏等6家分行开展新农村建设信贷试点;继续推广了小额农户贷款;成立了湖南桃江等9家村镇银行。

无奈的下乡热情

工行在年报中表示,该行要把握我国城镇化快速发展中蕴含的巨大机遇,进一步实施县支行变革计划,提升服务县域经济和新农村建设的能力。目前工行在浙江平湖和重庆璧山成立了两家村镇银行。

上世纪90年代,完成商业化改革的国有银行逐渐撤出了薄利的农村市场,一时间农村的银行网点所剩无几。

中行与淡马锡富登金融控股私人有限公司合资设立的蕲春中银富登村镇银行是国内首家由大型商业银行联手其境外战略投资者组建的合资村镇银行。创造了全新的村镇银行合作模式。中行称,在未来中银富登将在国内开设400家村镇银行。分析称,这使得中行可能会成为国内村镇银行的大户。

鉴于农村金融服务不足,竞争不充分,银监会2006年12月放宽了农村金融机构准入门槛。股份制商业银行、城商行及外资银行在农村地区设立分支机构,不占用其年度分支机构设置规划指标,并可同时在发达地区优先增设分支机构。

此外,各股份制银行也加快步伐,民生银行[5.86-2.82%股吧]近日发布公告称,该行又有3家村镇银行获准开业。至此,民生村镇银行已达到12家。据悉,2010年,民生银行明确了规模化发展村镇银行的工作思路,加速了村镇银行的设立进程。继前期发起设立四川彭州、宁波慈溪、上海松江民生村镇银行后,去年先后在重庆、湖北、吉林、四川、河南等地发起设立了6家民生村镇银行。

尽管如此,当时的中资银行依然没有太高的下乡积极性,甚至在某些农村地区,有机构想找一家银行来牵头设立村镇银行都很难。

浦发银行[13.82-0.43%股吧]自2008年12月26日在四川绵竹建立第一家浦发村镇银行以来,目前已在江苏、上海、河南、湖南、重庆、山东、山西、辽宁、陕西等省发起设立了11家村镇银行,总资产已达到56亿元,各项贷款余额31亿元,其中涉农贷款余额占比近70%,近日第12家也正式开业。

业内人士称,当时中资银行不积极参与布局村镇银行,主要是因为相对于扩张城市支行网点,投资村镇银行回报周期长、盈利能力有限;另外,村镇银行如果经营不善或出现问题,也将对银行的声誉和品牌造成不利影响。

差距:蛋糕才分一角

正当中资银行对下乡不感兴趣时,外资行跃跃欲试了。

农村金融市场,才刚刚呈现出冰山一角。

就在政策出台的同时,由汇丰发起的第一家外资村镇银行曾都汇丰开业了。汇丰由此成为第一个吃螃蟹的外资银行。

“随着中国改革开放的深入,中国广大县域在城镇化进程中蕴藏着巨大的增长潜力和商机,大型银行通过探索和创新农村金融发展的有效模式,能够实现在农村金融市场的可持续发展和基本盈利,实现商业与社会效益的双赢”,中国银行[3.39-0.59%股吧]副行长祝树民曾指出。

随后花旗、渣打、澳新、东亚等十几家外资银行也都开始涉足中国的农村市场。外资行热衷下乡,一时间让市场侧目。

也有分析人士以农行为例统计,农行县域业务的净利润增速为47.4%,快于城市业务的45.5%。去年全年农行实现归属股东的净利润949亿元,同比增长46%。可以看出,上市之后,三农业务已经对农行的整体利润增长起到带动作用。可见,农村市场这块蛋糕,前景是可以预见的。

专家认为,外资银行的热情背后有其内在的苦衷。

然而,虽然多家银行已经在农村金融领域有所动作,但是相对于巨大的市场来讲,差距还是很大。

根据普华永道当时的一份调查报告,从2006年开始,外资银行在国内的市场份额就处于节节败退的态势。截至2009年底,外资银行在华市场份额仅占2%,并且增速明显放缓。

“总体来讲,虽然近几年国内银行在农村市场的开拓方面投入了一定的注意力,但是整体态度依然比较谨慎。”一位业内人士称。

央行的数据显示,在2007~2009年间,外资银行新增贷款分别为1704亿元、628亿元、18亿元,三年时间缩水近100%。

2009年7月,银监会发布《新型农村金融机构2009年至2011年总体工作安排》,计划到2011年末全国将设立村镇银行1027家。

究其原因,不外乎两个方面。一是网点上的短板,使外资银行难以在传统的信贷领域与中资银行竞争;另一方面,受2008年金融危机的影响,外资银行主打的私人高端理财产品出现波动,不少客户转投中资银行。

银监会年报显示,截至2010年底,全国共组建新型农村金融机构395家,其中村镇银行349家,贷款公司9家,农村资金互助社37家。已开业机构总体运营健康平稳,存款余额752.7亿元,贷款余额600.9亿元,实现利润9.5亿元,86.7%的资金投向“三农”和小企业,累计发放小企业贷款3.1万笔、贷款余额313.8亿元,占比52.2%;农户贷款累计23.7万笔、贷款余额207.4亿元,占比34.5%。由此可见,距离监管曾的目标,目前还存在一定差距。

业务的压力使外资银行被迫寻找新的增长点,随着政策的放开,村镇银行等传统意义上的非核心业务,被外资银行视为新的增长机会。

2006年12月,根据我国农村地区金融服务不足、竞争不充分的状况,人民银行、银监会等部门调整放宽了农村地区金融机构准入政策,允许产业资本和民间资本到农村地区新设银行,首批选择四川、吉林等六省区进行试点,村镇银行等新型农村金融机构开始起步。

在设立村镇银行上,内外资处于同一起跑线上。中国农村市场有着9亿多人口,这一金融市场有着巨大的发展潜力。一位外资行高管在接受本刊记者采访时表示。

2007年初,有关部门发布了《村镇银行管理暂行规定》、《村镇银行组建审批工作指引》等配套文件规范村镇银行设立与退出、组织机构、公司治理及经营行为,规范其组建审批的工作程序以及组建之后如何管理和监管。

中央财经大学教授郭田勇(微博)表示,农村一直是国家政策倾斜的地方,对于外资银行来说,下乡比进城更容易。

2007年3月1日,四川仪陇惠民村镇银行开业,标志着村镇银行正式登上历史舞台。

除了政策上的鼓励之外,铺设网点,抢占农村市场也是外资银行下乡的一个重要原因。

外资行:农村包围城市

据记者了解,外资银行在城市设一个分行需要2亿元的运营资金,并且审批的过程漫长而繁琐。设立村镇银行的资本金最低要求是300万元,用少量的资本获得牌照,为未来抢占一块领地,这也是外资银行乐于下乡的内在原因。

相对于中资行来说,外资行早就瞄准了农村。

争建第二张网

汇丰、渣打、花旗、东亚和澳新银行等大型外资银行纷纷“下乡”安营扎寨,先后在农村地区设立了村镇银行和小额贷款公司。

曾都汇丰开业后,汇丰银行又陆续在重庆、北京、广东等地设立村镇银行。至今在国内发起设立的村镇银行总数已达11家,共17个网点,分布于全国8个省市,形成了覆盖西部、中部、华东、华北的农村金融网络。

2010年12月中旬以来,东亚银行[32.50-1.52%]陕西富平村镇银行、汇丰银行重庆荣昌、湖南平江两家村镇银行等多家外资银行设立的村镇银行开业。

2009年,渣打银行独资的内蒙古和林格尔渣打村镇银行正式营业。

数据显示,外资银行已经开出了40余家村镇银行,占比超过中国村镇银行349家的10%,远超其在中国银行业2%的市场份额,可以说是“农村包围城市”。

除了老牌的外资银行之外,一些新面孔也在村镇银行中出现。

“目前村镇银行中,80%以上的主发起人为城商行、农商行等地方中小金融机构,工、农、建、交四大行发起设立的只有寥寥数家,只有缺乏基层网点的国开行态度积极,目前设立了十余家。其余的近20%,则基本是以外资银行为主导设立的。”业内人士表示。

2010年,新加坡淡马锡公司计划斥资10亿元在吉林市建立5家独资村镇银行;同年底,东亚银行首家村镇银行落户陕西富平,澳洲联邦银行2010年底在中国开设了三家村镇银行,分别落户河南的济源、兰考和登封;另外韩国友利银行也在北京顺义开设了村镇银行。

作为最早进入中国农村市场的汇丰银行,经过3年多时间,汇丰村镇银行已增至8家,并设有5家支行,覆盖西部、中部、华东、华北、华南和东北地区,而汇丰还在继续扩张村镇银行网点。

和上述外资银行不同,花旗银行选择以贷款公司的形式抢占农村市场。只贷不存来自于花旗对现实的权衡。我们发现农村地区吸收存款的渠道相对健全,而贷款的需求却远远得不到满足。花旗中国零售市场营销及业务发展总监张凯对《财经国家周刊》记者表示。

花旗银行则选择了小额贷款公司的模式。2008年起,花旗先后在湖北省的公安和赤壁、辽宁省大连瓦房店开设了3家贷款公司。

迄今,花旗已在中国开设了4家贷款公司,分别位于湖北的公安、赤壁,大连瓦房店以及重庆北碚区。

“今日的农村,就是明日的城镇,不久之后更将成为欣欣向荣的城市,而且财富正从城市向乡村扩散。这降低了农村银行的危险性,提高了农村分行名下地皮的价值”,与中行合作组建我国首家合资村镇银行的淡马锡曾表示。

除了开设村镇银行和贷款公司外,外资银行还找到了另一条在农村快速扩张的渠道参股金融机构。

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目前澳新银行已经拥有上海农商行19.9%的股份;国际金融公司(IFC)
2009年向四川仁寿民富村镇银行投资500万元,占该行10%的股份。2010年8月下旬,IFC又向哈尔滨银行发起设立的巴彦融兴村镇银行增资500万元,持股10%。

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根据银监会公布的数据,截至2010年底,全国共组建新型农村金融机构395家,其中村镇银行349家,贷款公司9家,外资银行设立的农村金融机构有近40家,占比约为10%,远远超过其在中国银行业2%的市场份额。外资银行在中国农村所设的第二张网正悄然形成。

外资行的价值

值得注意的是,监管层当初放开外资银行下乡,也有借助其先进经验,激活农村金融市场的考虑。一位接近监管层的人士在接受《财经国家周刊》记者采访时表示。

以汇丰银行为例,其对于农村经济并不陌生,汇丰曾在巴西、印尼、菲律宾、墨西哥等国家成功发展了不同的农村金融模式。

我们希望外资银行把先进的经营模式,以及风险控制的经验都能带到农村去。上述人士说。

同时,外资银行创办村镇银行的模式与本土银行不一样。一般中资银行创办村镇银行,由一家银行作为主发起人,再由当地的企业法人、自然人入股。而外资银行目前在国内设立的村镇银行,大部分是全资子公司,并且层级颇高。例如,花旗信贷隶属于花旗海外投资公司,与花旗中国法人公司并无直接的股权关系。渣打和汇丰在国内开办的村镇银行均为集团总公司的全资子公司,而非在华法人银行的子公司。

汇丰银行给出的解释是,汇丰中国和汇丰村镇银行的业务侧重点不同,对两个实体的运营和管理进行分开,可以确保集中使用资源,以便针对不同客户,提供不同服务。

面对中国农村贷款的特殊性,外资银行不断寻求自己的新业务模式。汇丰一位高管曾表示,其村镇银行贷款模式正在寻求突破传统的单一抵押贷款思路。在贷款模式方面着重对客户的现金流和还款能力分析,以此解决农村的企业和农户因缺乏抵押品所造成的贷款瓶颈问题。

以曾都汇丰为例,对于村镇企业的贷款,首先要先看企业的现金流,也就是有没有还款能力。在抵押品方面,存货、机械设备、股权都可以做抵押。即使没有抵押品,曾都汇丰也有小额贷款业务,规定贷款1万到5万元的,需要一个人担保即可。

如果个人跟某企业有长期业务往来,这家企业就能成为担保人,曾都汇丰称之为企业
农户模式。

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