汇丰花旗渣打等外资行纷纷涉足中国农村金融

区别于其他外资银行,花旗银行选择了用贷款公司(以下简称“花旗贷款公司”)的形式接触中国广大的农村市场。迄今,花旗已经在中国开设了3家贷款公司。  选择“只贷不存”来自于花旗现实的权衡。“花旗的初衷是满足农村地区信贷供给不足和多元化金融服务体系的需求,在大量的市场调研和实地考察中,我们发现农村地区吸收存款的渠道相对健全,而当地贷款的需求却远远得不到满足。”花旗中国集团业务发展总监张凯对《中国经营报》记者说。  只贷不存  2009年,大连瓦房店花旗贷款有限责任公司正式成立,这是继湖北公安和赤壁之后,花旗在内地设立的第三家贷款公司。与此前的两家模式相似,目标客户群体主要是城乡居民、个体工商户及微型企业。  对于花旗贷款公司的目标客户,花旗中国董事长兼花旗中国CEO欧兆伦对本报记者表示,花旗贷款公司针对的对象是乡镇个人创业者、个体工商户和农村地区的种植、养殖农户等微型企业。  据记者了解,即使没有抵押物的微型企业,也可凭借信用、订单等凭证向花旗贷款公司申请到贷款。根据需求不同,发放贷款金额从3万元到几十万元,而资料齐备者,最快3个工作日就可获得放款。  在张凯看来,贷款公司“只贷不存”的特点,将建立一种具有“普惠性、稳定性、创新性和可持续性发展”的新型农村金融机构业务模式。  张凯认为,对于银行来说,“下乡”关键是要创造适合当地的运营模式。  农村市场虽然亟待开发,然而也并非没有竞争对手。网点众多的当地农村信用社、农村合作银行、邮政储蓄银行以及小额贷款公司等都是外资行“下乡”的潜在竞争对手。  “未来网点布局上,花旗会优先考虑信贷需求较大、金融服务缺乏的农村地区。”张凯说。  着眼长远  作为最早也是最多开设贷款公司的外资银行,张凯说,外资银行进入中国农村金融市场最大的经验是,要始终“在尊重当地实际并充分审慎考虑风险因素的情况下开展业务”。具体而言,即通过目标市场细分、资产合理组合、以及风险定价的原则,充分运用科学管理的理念。  贷款抵押仍是村镇银行业务的一大难点,“农村地区的地域差距大,信用环境参差不齐,加之操作不规范(如缺失土地证,营业执照等),这些都是外资行‘下乡’面临的挑战。”张凯说,将先进的运营及风险管理技术和农村经济实际情况紧密结合非常重要,“不仅需要考虑抵押物本身的状况,还要优先考虑客户的还款来源、收入负债比率以及信用记录等等。”  她为记者举了一个案例。客户李先生,在当地从事竹编生意多年,有稳定的客户来源,并且带动了周边农民的竹编产业。2009年,李先生由于生产经营规模扩大,急需周转资金。由于缺乏抵押物,李先生未能在当地银行申请到贷款。花旗贷款公司了解到客户经营状况良好、有稳定收入来源等实际情况,在认真测算其财务状况和还款能力后,为客户提供了8万元的无抵押贷款。  而在控制风险的同时,如何留住熟悉农村金融的人才?这类员工与主打高端的法人机构员工区别不小。在人才的招募上,张凯说,花旗更多借助了母行优势,并以招聘和培训当地人才为主。  据了解,依托花旗的大平台,员工每年都可以获得到总部培训的机会。在为每一位员工量身定制课程并进行专业知识和企业文化的全方面培训同时,花旗也提供丰富的在线课程帮助员工更方便地获取全面的专业知识。

来自银监会的数据显示,截至2010年,外资银行已在华设立农村金融机构近40家,占比约为10%,远超其在中国银行)业2%的市场比例。外资银行在中国农村所设的“第二张网”正悄然形成

三农直通车综合报道:从2008年开设第一家贷款公司,花旗已经在中国农村耕耘了3年

汇丰们的第二张网

国际顶级商业银行与农村金融,这两个原本看似距离甚远的词句走到了一起。

在汇丰亚太区行政总裁王冬胜的眼中,现在的村镇,也许10年或20年后就是一座城市,这些村镇银行则很可能变成一个个分行

在很多人眼里,“Citi”这个标记应该出现在纽约的曼哈顿、香港的中环或上海的南京西路。作为一家跨国大型金融机构,花旗银行为何要布局农村领域,为何选择开设贷款公司而不是村镇银行,贷款公司的运作模式有何新锐之处?近日花旗银行有限公司市场营销及业务发展总监、贷款公司业务负责人张凯就业界关心的上述问题对《农村金融时报》记者做了详细解答。

记者 方迎定 宋怡青

和张凯一同接受采访的还有曾任湖北荆州公安花旗贷款有限公司总经理的陈筠。在两年的一线工作后,他现在已经回到花旗中国总部,负责新贷款公司的筹建工作。陈筠的加入,使得这场采访变得更有厚度。

汇丰在湖北随州曾都区开设的村镇银行,历经4载到今年8月终获盈利,尽管只区区495万元,还不及当地农信社一个网点的效益。

结缘贷款公司

此前这家被称为曾都汇丰的村镇银行,一直是湖北1年以上村镇行中唯一亏损的那家,其低调不彰,与当初汇丰吃下外资银行下乡第一只螃蟹的身份并不相符。

经过市场调查,花旗发现农村信贷的供给较为薄弱,最终选择了贷款公司模式

不过这似乎并没太影响汇丰在中国村镇的布局。资料显示,目前汇丰已在中国8个省区设立了11家村镇银行,17个网点。在汇丰亚太区行政总裁王冬胜的眼中,现在的村镇,也许10年或20年后就是一座城市,这些村镇银行则很可能变成一个个分行。

“首先我要澄清两个概念,贷款公司不等于小额贷款公司。”采访以这样的方式拉开了序幕。

来自银监会的数据显示,截至2010年,外资银行已在华设立农村金融机构近40家,占比约为10%,远超其在中国银行)业2%的市场比例。外资银行在中国农村所设的第二张网正悄然形成。

张凯介绍,小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司,它一般由当地政府或当地金融办管辖。而贷款公司则是经过银监会审批、准入,接受银监会监管的新型农村金融机构。

无奈的下乡热情

翻阅历史文件,在2006年12月20日,银监会下发了一份名为《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》。这份文件明确指出,要积极支持和引导境内外银行资本、产业资本和民间资本到农村地区投资、收购、新设村镇银行、专营贷款业务的全资子公司、社区性信用合作组织等五类银行业金融机构。花旗贷款公司正属于上述范畴。

上世纪90年代,完成商业化改革的国有银行逐渐撤出了薄利的农村市场,一时间农村的银行网点所剩无几。

“经过前期大量的市场调查,花旗发现农村当地信贷的供给较为薄弱,当地民众对贷款的需求还远未得到满足。因此花旗综合考虑当地经济发展的要求,最终选择了贷款公司这样的模式。”张凯这样回忆当初的情景。

澳门葡亰娱乐场手机版 ,鉴于农村金融服务不足,竞争不充分,银监会2006年12月放宽了农村金融机构准入门槛。股份制商业银行、城商行及外资银行在农村地区设立分支机构,不占用其年度分支机构设置规划指标,并可同时在发达地区优先增设分支机构。

2008年12月,花旗中国在湖北荆州公安县开设第一家贷款公司,这也使花旗成为首家在国内创立贷款公司的外资银行。随后,在2009年3月和10月,花旗又在湖北咸宁赤壁和大连市瓦房店落下两子。根据人民银行最新公布的数据,到2010年底全国由银监会批准的新型农村金融机构贷款公司9家。30%的占有率,显示了花旗投入的力度。

尽管如此,当时的中资银行依然没有太高的下乡积极性,甚至在某些农村地区,有机构想找一家银行来牵头设立村镇银行都很难。

“最初选择湖北是基于对最先试点省份、城市调研的结果所考量的。”张凯表示。根据银监会上述文件,新型农村金融机构首批试点选择在四川、青海、甘肃、内蒙古、吉林、湖北6省的农村地区开展。

业内人士称,当时中资银行不积极参与布局村镇银行,主要是因为相对于扩张城市支行网点,投资村镇银行回报周期长、盈利能力有限;另外,村镇银行如果经营不善或出现问题,也将对银行的声誉和品牌造成不利影响。

国际模式本土经营

正当中资银行对下乡不感兴趣时,外资行跃跃欲试了。

花旗银行将国际金融机构的成熟经验和基因注入到了扎根农村的贷款公司

就在政策出台的同时,由汇丰发起的第一家外资村镇银行曾都汇丰开业了。汇丰由此成为第一个吃螃蟹的外资银行。

“目前遭遇了规模限制、产品单一、农业保险等风险补偿机制不足之类的问题,但总体而言贷款公司,建立了持续有效的盈利模式。”张凯这样评价贷款公司在中国运营的现状。

随后花旗、渣打、澳新、东亚等十几家外资银行也都开始涉足中国的农村市场。外资行热衷下乡,一时间让市场侧目。

根据相关法规,贷款公司只允许在注册地内开展业务。由于注册地所在的村镇规模均较小,当业务发展到一定程度便无法保持快速增长,这是目前村镇银行、贷款公司等新型农村金融机构所面临的普遍问题。同时,由于我国农业保险尚不发达,对于“靠天吃饭”的农业而言,贷款的风险系数依旧较高。

专家认为,外资银行的热情背后有其内在的苦衷。

面对这些困难花旗银行将国际金融机构的成熟经验和基因注入到了扎根农村的贷款公司。

根据普华永道当时的一份调查报告,从2006年开始,外资银行在国内的市场份额就处于节节败退的态势。截至2009年底,外资银行在华市场份额仅占2%,并且增速明显放缓。

“对一个新客户,我们会按流程做财务分析,帮助客户了解目前的财务状况和还款能力。如果符合条件,贷款公司的审批速度是很快的。”张凯向记者介绍花旗贷款公司的业务流程。她表示,花旗贷款公司的无抵押贷款审批时间一般为3-5天,抵押贷款是7-10天,这个速度较当地其他机构要快,也起到了一定的示范作用。

央行的数据显示,在2007~2009年间,外资银行新增贷款分别为1704亿元、628亿元、18亿元,三年时间缩水近100%。

“综合财务状况、还款能力、还款意愿等多项资质和情况,花旗划分了不同风险等级的客户群体,对此给出不同的贷款利率。”张凯这样介绍贷款公司的定价机制和风险管理模式。同时,据她透露,目前花旗贷款公司的利率范围在7%到14%之间。

究其原因,不外乎两个方面。一是网点上的短板,使外资银行难以在传统的信贷领域与中资银行竞争;另一方面,受2008年金融危机的影响,外资银行主打的私人高端理财产品出现波动,不少客户转投中资银行。

陈筠告诉记者,为了立足本土,花旗贷款公司的员工基本来自当地。在聘用后,花旗会为员工个性化地量身定制课程,并通过远程教育等手段提供全方位的专业知识培训。

业务的压力使外资银行被迫寻找新的增长点,随着政策的放开,村镇银行等传统意义上的非核心业务,被外资银行视为新的增长机会。

“贷款公司的总经理一般都是来自当地。”张凯表示。

在设立村镇银行上,内外资处于同一起跑线上。中国农村市场有着9亿多人口,这一金融市场有着巨大的发展潜力。一位外资行高管在接受本刊记者采访时表示。

对于很多贷款公司面对的资金吃紧问题,张凯表示,目前花旗贷款公司的资本金是3400万元,当需要更多资金则由花旗总部提供全额担保,向花旗中国借款。

中央财经大学教授郭田勇(微博)表示,农村一直是国家政策倾斜的地方,对于外资银行来说,下乡比进城更容易。

“最初是向花旗海外投资方借款,但由于花旗是境外机构,就遇到了结汇问题。通过一段时间摸索并同银监会、外汇局等监管机构沟通协调后,最终在今年1月解决了这个问题。”张凯向记者讲述了这家外资机构在中国遇到的独特一幕。

除了政策上的鼓励之外,铺设网点,抢占农村市场也是外资银行下乡的一个重要原因。

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据记者了解,外资银行在城市设一个分行需要2亿元的运营资金,并且审批的过程漫长而繁琐。设立村镇银行的资本金最低要求是300万元,用少量的资本获得牌照,为未来抢占一块领地,这也是外资银行乐于下乡的内在原因。

争建第二张网

曾都汇丰开业后,汇丰银行又陆续在重庆、北京、广东等地设立村镇银行。至今在国内发起设立的村镇银行总数已达11家,共17个网点,分布于全国8个省市,形成了覆盖西部、中部、华东、华北的农村金融网络。

2009年,渣打银行独资的内蒙古和林格尔渣打村镇银行正式营业。

除了老牌的外资银行之外,一些新面孔也在村镇银行中出现。

2010年,新加坡淡马锡公司计划斥资10亿元在吉林市建立5家独资村镇银行;同年底,东亚银行首家村镇银行落户陕西富平,澳洲联邦银行2010年底在中国开设了三家村镇银行,分别落户河南的济源、兰考和登封;另外韩国友利银行也在北京顺义开设了村镇银行。

和上述外资银行不同,花旗银行选择以贷款公司的形式抢占农村市场。只贷不存来自于花旗对现实的权衡。我们发现农村地区吸收存款的渠道相对健全,而贷款的需求却远远得不到满足。花旗中国零售市场营销及业务发展总监张凯对《财经国家周刊》记者表示。

迄今,花旗已在中国开设了4家贷款公司,分别位于湖北的公安、赤壁,大连瓦房店以及重庆北碚区。

除了开设村镇银行和贷款公司外,外资银行还找到了另一条在农村快速扩张的渠道参股金融机构。

目前澳新银行已经拥有上海农商行19.9%的股份;国际金融公司(IFC)
2009年向四川仁寿民富村镇银行投资500万元,占该行10%的股份。2010年8月下旬,IFC又向哈尔滨银行发起设立的巴彦融兴村镇银行增资500万元,持股10%。

根据银监会公布的数据,截至2010年底,全国共组建新型农村金融机构395家,其中村镇银行349家,贷款公司9家,外资银行设立的农村金融机构有近40家,占比约为10%,远远超过其在中国银行业2%的市场份额。外资银行在中国农村所设的第二张网正悄然形成。

外资行的价值

值得注意的是,监管层当初放开外资银行下乡,也有借助其先进经验,激活农村金融市场的考虑。一位接近监管层的人士在接受《财经国家周刊》记者采访时表示。

以汇丰银行为例,其对于农村经济并不陌生,汇丰曾在巴西、印尼、菲律宾、墨西哥等国家成功发展了不同的农村金融模式。

我们希望外资银行把先进的经营模式,以及风险控制的经验都能带到农村去。上述人士说。

同时,外资银行创办村镇银行的模式与本土银行不一样。一般中资银行创办村镇银行,由一家银行作为主发起人,再由当地的企业法人、自然人入股。而外资银行目前在国内设立的村镇银行,大部分是全资子公司,并且层级颇高。例如,花旗信贷隶属于花旗海外投资公司,与花旗中国法人公司并无直接的股权关系。渣打和汇丰在国内开办的村镇银行均为集团总公司的全资子公司,而非在华法人银行的子公司。

汇丰银行给出的解释是,汇丰中国和汇丰村镇银行的业务侧重点不同,对两个实体的运营和管理进行分开,可以确保集中使用资源,以便针对不同客户,提供不同服务。

面对中国农村贷款的特殊性,外资银行不断寻求自己的新业务模式。汇丰一位高管曾表示,其村镇银行贷款模式正在寻求突破传统的单一抵押贷款思路。在贷款模式方面着重对客户的现金流和还款能力分析,以此解决农村的企业和农户因缺乏抵押品所造成的贷款瓶颈问题。

以曾都汇丰为例,对于村镇企业的贷款,首先要先看企业的现金流,也就是有没有还款能力。在抵押品方面,存货、机械设备、股权都可以做抵押。即使没有抵押品,曾都汇丰也有小额贷款业务,规定贷款1万到5万元的,需要一个人担保即可。

如果个人跟某企业有长期业务往来,这家企业就能成为担保人,曾都汇丰称之为企业
农户模式。

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