全球钢铁业贸易摩擦再升温 – 国际钢市-行业动态 :: 新闻中心_中钢网

日本地震对钢材市场形成了一定程度的冲击。可查资料显示,日本钢铁行业产量位列全球第二,2010年粗钢产量为1.09亿吨,仅次于中国。日本同时也是全球第一大钢铁出口国。在此次9.0级地震发生的日本东北地区,是日本工业重地,集中了钢铁、汽车、石化等支柱性产业。国内业界也在讨论,这是否会促成国内钢材销量的增加。不过,这并非简单的替换关系。  “日本对外出口的钢材主要是高端产品。”新余钢铁副董事长王洪说。中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会副秘书长盛志诚说,日本钢材主要出口地为韩国、中国和亚洲其他地区,出口品种主要为热卷、镀锌板、冷卷、中厚板、焊管、电工钢和不锈钢,这些钢材主要用于汽车、家电和造船等行业。显然,产品品种属于高端钢材。近日,宝钢与武钢将取向电工钢每吨(亦称取向硅钢)价格大幅上调了1000元。可见的是,取向硅钢作为高端钢材品种之一,尽管日本地震后产生了供应“缺口”,但是,类似高端钢材产品中国能否“补齐”?  有不少分析师表示了担心,中国高端钢材出口量或许并不会明显增加。盛志诚表示,在冷轧宽幅带钢、热轧宽幅带钢、镀锌钢板方面,中国有一定替代性,因为中国国内产量也不小,但类似780万吨特钢,估计就难了,因为中国自己也依赖进口。王洪也表示认同,中国钢厂想要出口大量高端钢材,门槛还是比较高的,而且中国目前消费量比较大的还是普通钢材,比如建筑钢材。

硅钢是钢材当中的高精尖产品,受今年整体行情和日本地震影响,武钢股份昨天宣布旗下取向硅钢130及以上牌号上调1200元/吨,上调后规格为30Q130的取向硅钢价格含税价为
20053.8元/吨。

最近两年,随着世界经济的缓慢复苏和全球钢铁行业竞争格局的演变,针对中国钢铁产品的贸易保护再现高峰。据不完全统计,2012年10月份到今年3月底的18个月中,我国钢铁产品和相关制品共遭遇42起贸易保护措施调查。其中,关于钢铁产品的有34起,平均每个月有2起有关钢铁产品的反倾销案件;关于制品的有8起。  2013年以来,由于我国钢铁产能过剩矛盾严重,钢材出口明显增加。2014年1月~3月份,我国钢材出口量同比增长26.98%,高于同期国内粗钢产量的增速。  对此,中国钢铁工业协会的相关负责人表示,随着国内外钢铁行业之间的竞争日趋激烈,频发的贸易保护措施将使我国钢铁行业的出口形势更加复杂,相关出口企业应避免恶性竞争,主动调整结构,有序出口。  发达国家全面转向“双反”  在针对中国钢铁产品的34起贸易救济调查中,由欧、美、澳等传统发达国家或地区发起的案件有8起,其中7起为反倾销和反补贴调查。“双反”调查成为发达国家,尤其是美国、加拿大和澳大利亚,对我国钢铁产品发起贸易救济调查的主要方式。  其中,美国从2013年10月份起,连续对进口自中国的取向电工钢、无取向电工钢、碳素和合金钢盘条发起了3起“双反”调查。此外,美国业界也在要求对冷轧系列发起“双反”调查。  金融危机爆发后,发达国家对于中国钢铁产品的贸易摩擦沉寂了一段时间。但是自2013年以来,由于美国经济稳定复苏,美国钢材市场供求相对平衡,钢材价格表现好于饱受产能过剩困扰的全球市场。在此背景下,钢铁企业向美国出口的积极性相对较高。2013年,我国向美国出口的钢材数量同比增长11.22%,今年第一季度同比增长64.27%。  美国的“双反”调查在业内具有一定的代表性和引领性,加拿大和澳大利亚在2013年针对中国钢铁产品发起的贸易保护调查已经全部转变为“双反”调查,仅有欧盟的无缝钢管案仍为单独的反倾销调查。从趋势上看,以后上述国家很可能不会再对中国钢铁产品发起单独的反倾销调查,而是全面转向“双反”调查。  从以往的经验来看,应诉“双反”调查的难度非常大,对于钢铁企业而言是人力、物力、财力的巨大消耗。由于反补贴调查涉及政府相关部门,无形中增加了企业获取抗辩证据的难度,且胜诉的可能性非常小。这对于中国钢材出口到发达国家市场是一个巨大的挑战。  据宝钢的相关负责人介绍,在美国对无取向硅钢和取向硅钢提起的“双反”调查中,宝钢虽然投入了大量的人力和物力,但是初裁的结果并不理想。“单纯靠一家企业的力量是根本没法去做的,尤其是反补贴调查涉及的政府问卷部分,给我们的应诉工作带来了巨大的挑战。”该负责人说。  新兴市场国家保障措施频发  在针对中国钢铁产品的34起贸易救济调查中,由东盟国家发起的有9起,其中反倾销4起、保障措施5起,尤其是去年下半年以来,菲律宾、印尼、泰国提起的4起调查全部是保障措施调查;由拉美国家发起的有10起,其中反倾销6起、保障措施4起。在东盟和拉美这两个中国钢铁产品的新兴出口市场中,保障措施调查的占比近半,显示出新兴市场国家更倾向于使用这种快速、宽泛的贸易救济调查方式。  东盟和南美洲都是我国新兴的出口市场。2013年,我国对东盟的钢材出口量同比增长22.42%,对南美的钢材出口量同比增长13.3%,均高于2013年我国钢材出口总量增速,分别排在我国钢材出口区域的第一位和第四位。  保障措施是一种使用起来相对简单的贸易救济措施,其特点在于发起国不用进行详细调查即可对相关的产品采取措施,设定配额并征收关税,比反倾销措施见效更快。与此同时,虽然上述新兴市场国家发起保障措施时并非针对某一国的进口产品,但在设定品种时仍然以限制中国钢材产品的进口为主。例如印尼发起的对于合金H型钢的保障措施,就是针对中国企业向印尼出口含硼H型钢。  此前,中国钢铁工业协会和东南亚钢铁协会曾就钢铁双边贸易问题进行过多次民间交流和对话,并取得了一定的效果。但随着中国向东盟国家出口含硼钢的数量不断增长,东盟方面已经对于民间对话能否解决当前双方在钢铁双边贸易中存在的问题表示担忧,并要求进行官方对话。双方之间的贸易摩擦也愈演愈烈。2013年至今,东盟国家针对中国钢铁产品发起和正在进行的贸易救济调查多达15起,涉及泰国、马来西亚、印尼、越南、菲律宾等国家。  相比之下,应对南美洲国家的贸易救济更加困难。这一方面是由于缺乏工作语言,在沟通上存在巨大的障碍;另一方面是由于程序不透明,给应诉过程增加了难度。  宝钢出口战略值得借鉴  面对复杂的钢材出口形势和贸易摩擦,调整出口结构是钢铁企业应对的唯一途径。最近两年,宝钢在出口品种结构和出口区域结构方面作了很大的调整,其经验值得钢铁企业借鉴。  在出口区域结构方面,宝钢避开争夺较为激烈的市场,转而向出口价格较高、贸易风险较小的地区出口钢材。例如,在钢铁企业竞争较为激烈的东南亚市场,宝钢2013年的出口量比2012年大幅削减。东盟是国内各大钢铁企业的必争之地,日本的钢铁企业对东盟的出口量也较大,当地的价格竞争比较激烈,总体来看比国内市场和其他海外市场低一些,再加上这两年的贸易摩擦较多,出口的风险较大。“宝钢对于钢材出口盈利能力的要求较高,因此这两年主动减少了对东盟地区的出口。”宝钢的相关负责人表示,“在宝钢出口的前五位当中,已经看不到东南亚国家了。”  此外,对于过去的主要市场———欧美地区,宝钢也有所调整。他们认为,欧美市场的贸易摩擦沉寂了一段时间,现在市场正在回暖,出现新一轮贸易摩擦的潜在风险较大。  在出口品种结构方面,宝钢转向以高端钢材为主,形成了以冷轧板、镀锌板、镀锡板、彩涂板、电工钢、不锈钢为主力的出口结构。  以东盟市场为例。对于本地钢铁企业没有能力生产的钢材品种,东盟有着较强烈的进口需求,对本地钢铁企业能够生产的螺纹钢、线材和热轧板等钢材品种的进口则比较排斥。目前,多数中国钢铁企业向东南亚地区出口的钢材主要集中在合金钢筋、合金线材和合金热轧板等品种,而宝钢向东盟地区出口的钢材品种已经转变为以不锈钢、镀锡板、汽车和家电制造用冷轧板等为主的高端品种,与日本钢铁企业向当地出口的品种类似。这样做,不仅使宝钢产品的出口单价远高于其他钢铁企业,保障了出口的盈利空间,而且规避了贸易摩擦风险。  综合来看,宝钢出口钢材的平均单价超过排名第二位的钢铁企业约220美元/吨。在部分品种中,这一差距更大。例如,在3毫米以上合金中厚宽钢带的出口价格方面,宝钢领先排名第二位的企业约300美元/吨;在取向硅钢的出口价格方面,宝钢的领先幅度达到约600美元/吨。(中国冶金报)

这只是东北地区,由于地震冲击了日本的供电设施,可能对其他地区的钢厂生产也造成影响。东北证券分析师潘喜峰认为,核电占日本电力供应的30%以上,本次地震给日本的核电工业造成了重创,因此电力限制也可能对钢厂的生产造成不利影响。

高精尖钢材的机会

过去5年,日本粗钢产量维持在8500万澳门新葡亰6609平台游戏,~12500万吨之间,占世界粗钢比重的7%~10%。2010年日本粗钢产量接近1.1亿吨,出口约4340万吨。

此外,由于日本的建筑钢材产能较小,此次灾后重建预计将拉动中国建筑钢材的出口。

齐鲁证券分析师笃慧提供的数据显示,从日本钢铁联盟的数据来看,2009 年到
2010
年,受灾区域钢材的订货量基本占到日本钢材订货总量的30%左右,因此短期内日本部分钢材品种的出口将会受到影响。

具备替代机遇的不仅是硅钢,据胡艳平介绍,日本出口钢材中主要以板材为主,其中热轧、中板及冷轧、镀锌占据绝大部分份额。

据统计,2010年日本东北部地区钢铁产量为2580万吨,占日本总产量的24%。瑞银分析师孙旭认为,日本东北部地区的钢铁产量将出现明显下滑,但由于未受影响的钢铁厂可以相应地提高产能利用率,预计地震将使日本钢铁产量减少10%~15%。

“有利于中国硅钢替代进口。”宝钢集团上述人士告诉本报,“从技术层面上看,宝钢生产的硅钢已经达到了国际先进水平,但是相比于日本等生产硅钢的企业而言,还有一个认知度的问题,需要时间。”

中国从日本进口的钢材主要用于高档汽车、高档家电等领域。而国内钢铁企业近几年也加大了在这些领域的产品研发和投资。

日本大地震导致当地大量基础设施、港口、汽车、房屋摧毁,部分区域甚至遭到毁灭性打击。

灾后重建拉动建材出口

目前,国内生产硅钢的企业主要有武钢股份、宝钢股份、鞍钢股份等几家大型企业,其中武钢股份为国内硅钢龙头企业。

目前,中国硅钢产品仍依赖于进口,主要进口国集中在日本、韩国、俄罗斯等国家,其中日本进口资源仍居硅钢进口国之首。去年,中国从日本进口的硅钢占总进口量的48%,与2009年相比有所增加,整体比例增加8个百分点。

国信证券分析师郑东认为,由于日本钢铁行业主要集中于中高端钢材的生产,如硅钢片、高档轿车板等,地震将会直接影响日本高端钢材的出口,这将对中国高端板材类生产企业形成利好,特别是武钢、宝钢等企业将直接受益。

核心摘要:
硅钢是钢材当中的高精尖产品,受今年整体行情和日本地震影响,武钢股份昨天宣布旗下取向硅钢13

2010年,中国进口硅钢97.61万吨,其中取向硅钢26.27万吨,非取向硅钢71.34万吨;出口量为15.59万吨,其中取向硅钢1.22万吨,非取向硅钢14.37万吨。

作为硅钢的下游用户,天威保变董秘处一位负责人昨天告诉本报:“目前还不知晓地震是否会影响日本供应商给我们供货,如果影响到了,我们可以通过其他渠道进口,韩国、中国也都在大量生产硅钢。”

联合金属分析师胡艳平昨天接受《第一财经日报》采访时表示,日本汽车及部分工业生产因地震而暂时停产,钢铁需求也因此减少,但从中期看,日本在震后将展开灾后重建,工业也将逐步复工,用钢需求将随之放量。

此外,日本建筑钢材产量并不大。灾后重建首先需要大量的建材。据胡艳平介绍,从日本钢铁生产结构来看,其板材所占比重较大,接近70%,所以灾后重建将对此类钢材形成需求,有利于中国的钢材出口。

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