乔布斯总是能给人带来惊喜,平板电脑iPad的推出不仅使电脑摆脱了鼠标键盘的束缚,更使全球电器元器件等相关行业摆脱金融危机阴影,成功焕发第二春,iPad概念更是屡次“袭击”A股市场。  在通胀与反通胀的斗争中,国内A股市场近期出现一波较大幅度回调,电子元器件行业成了唯一一个没有下跌的板块,根据巨灵信息统计,2010年11月11日至24日,10个交易日内电子元器件及相关板块共计净流入121亿元资金。  “围绕着iPad平板电脑概念,从电容电阻等元器件到触摸屏玻璃基板,再到电子信息行业的内容应用,整个TMT行业近期热点层出不穷。”广州一位电子元器件行业研究员表示,iPad触摸屏电脑概念在A股市场上已不是第一次炒作,央行加息、提高存款储备金率等抑制通胀措施的落地,与触摸屏市场的产销两旺让电子元器件板块成为短暂的避风港。  iPad的A股旅行  在电子元器件市场上,电容器、发光二极管、玻璃基板、液晶膜都是极为普通的电子元件,而当这些组合成一部iPad平板电脑时,就足以改变电子信息行业的命运。当然,iPad并不是第一个使用触摸屏的通信终端产品,但却是第一个能够改变电子元器件行业,甚至是整个电子信息行业命运的产品。  “随着电脑、手机等信息终端逐步流行触摸屏,触摸屏行业出现爆发性增长。”前述广州研究员告诉记者,目前全球范围内的触摸屏供应紧张,上游厂商具有非常明显的议价能力。  伴随着触摸屏行业的火爆,iPad概念再次“袭击”了A股市场。  2010年10月18日至11月22日,莱宝高科(002106.SZ)以106%的涨幅高居A股同期涨幅榜首位。  作为苹果公司的直接上游供应商,莱宝高科的主营业务涵盖了ITO导电玻璃、CF彩色滤光片、TFT基板、电容式触摸屏,相对完整的产业链布局也使莱宝高科成为A股中最为正宗的触摸屏概念龙头股。  根据莱宝高科2010年三季度报告,截至9月30日,前三季度主营业务收入增长了86.74%。同时宣称追加对10英寸电容式触摸屏项目投资,将年产能从规划的400万片提高到800万片,而截至目前,莱宝高科的触摸屏产能仅为6万片/月。  招商证券电子元器件行业研究员张良勇认为,10英寸电容式触摸屏价格目前约110元/片,考虑到价格下降因素以100元/片计算,100万片就将贡献1亿元收入。  以此计算,年产800万片的触摸屏项目全部完成后,莱宝高科众多主营业务中,仅触摸屏一项就可达到8亿元的营收,而其2009年全年营业收入仅为6.36亿元。  “在未来几年内,都不会出现能在产能上抗衡莱宝高科的竞争对手。”前述广州研究员认为,同样具有触摸屏概念的欧菲光、长信科技、超声电子等公司的产能释放还需要相当长时间。  长信科技(300088.SZ)公告称,利用超募资金3.3
亿元投资建设中小尺寸电容式触摸屏,设计产能为80万片,对应手机约为2000万部。“与莱宝高科一样,长信科技的主营业务ITO
导电玻璃生产,已经掌握了其关键技术——真空镀膜技术。长信科技是国内几家准备进军电容式触摸屏行业企业中最先有可能实现突破的企业。”中投证券研究员王鹏表示。  看到iPad商机的上市公司还有很多,原本生产电阻式触摸屏的欧菲光(002456.SZ)近期开始研发电容式触摸屏,而处于触摸屏更上游的玻璃生产龙头南玻A(000012.SZ)也正在规划年产3万吨的超薄玻璃生产线。

随着多媒体信息查询的与日俱增,触摸屏的应用越来越普遍。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,具有使用简单、方便、自然,而且具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。于是,前景被看好的触摸屏市场让各地厂商跑马圈规划新格局,要么扩产产能,要么兼并收购、要么投资新建厂房,引进新的生产线,不遗余力地抢占市场份额。宇顺电子开始大量扩充产能,在长沙、深圳、赤壁等地工厂已相继建成,下半年将陆续投产;长信科技5代线、3代线、2.5代线、ITO导电玻璃、减薄等业务,近期发力,各项业务全线出击;欧菲光总投资10亿元的南昌电容屏项目也有望今年投产;安洁科技拟收购昆山光丽光电科技有限公司及昆山信光泰光电科技有限公司各75%的股权。不仅如此,包括行业周边企业如金龙机电、金亚科技等也纷纷涉足触控产业,准备大展拳脚,力求在大热的触摸屏市场分到一杯羹。

  ⊙本报记者 巩万龙 ○编辑 张亦文

由于国内市场容量很大,消费层面众多,因此很多厂商都有自己的细分市场。目前,以电阻式触摸屏产品为主的厂商如富阳光电、华意电路、北泰显示、凰泽光电、深越光电、沃森电子等,还在致力于在产业链中游的触摸屏、触控面板制造领域拓展,尽力保持自己的一份市场份额。而南玻、莱宝高科、天马等主流触摸屏厂商进行了OGS触摸屏的研发,确保自己在触摸屏市场的领先地位。

  苹果ipad一经问世,灵敏的投资嗅觉就能在A股找到机会。近期,平板电脑主要的部件触摸屏引发一股旋风,莱宝高科等触摸屏概念股受到市场追捧。有基金经理表示,已经在密切跟踪相关上市公司,进行重点布局,而随着其他世界电子巨头和国内厂商增加平板电脑投入,这个主线有巨大的投资机会。

在二级市场中头顶触摸屏光环的股票屈指可数,多数处于触摸屏产业链上的上游企业–材料生产商,生产触摸屏上游材料的企业有南玻A和方兴科技。目前,南玻A已经建成2.5寸至5寸以下多点式电容触摸屏模组生产线并投入使用。近两年,也有上游企业开始涉足产业链的中游直接生产触摸屏,比如莱宝高科和欧菲光。

  从今年4月初苹果宣布推出ipad到如今将近7个月时间里,A股终于在国庆后的大反弹行情中出现了一个“触摸屏行情”。10月中下旬以来,第一主营平板电脑莱宝高科、宇顺电子和超声电子纷纷大涨,就连创业板次新股长信科技和欧菲光也一路走高,iphone4和ipad引发的触摸屏行情着实受宠。

触摸屏相关上市公司股票一览

  直到昨日,触摸屏行情依旧延续当中,超声电子、宇顺电子、长信科技、深天马和莱宝高科等个股大涨。
事实上,基金推高“触摸屏行情”之后,在这波反弹中大举紧急增持。相关信息显示,10月到近日,一些机构大量买入莱宝高科、超声电子、深天马和宇顺电子等。

一、欧菲光:触摸屏业务成新看点

  “我们非常看好品牌电脑带来的一些投资机会,苹果的ipad一出来,销量非常火爆,三星也在做平板电脑,那么平板电脑的零部件供应商就有大订单,相关上市公司的业务必然会出现大的上升,业绩提升可期。”上海某合资公司基金经理向记者表示,非常看好平板电脑触摸屏产业链上的上市公司。

显示触摸屏业务成最大收入来源。公司08年开始开拓触摸屏业务,公司目前触摸屏为电阻屏,毛利率略低于30%,公司正根据客户需求研发电容屏工艺,以公司在光电薄膜领域的技术实力,公司电容屏业务值得看好。

  这位基金经理认为,除了平板电脑,智能手机产业链未来的空间也非常大,主营手机外壳、连接器和液晶显示器等业务的上市公司会大大受益。

经营范围:开发、生产经营光电器件,光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务,新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务。

  早在今年三季度,具有触摸屏概念的上市公司里,出现了机构扎堆的现象。其中,莱宝高科、长信科技、超声电子和欧菲光的前十大无限售条件股东中,有8个是基金、保险和社保,而长信科技和欧菲光也有基金新进建仓。

1、公司是一家以开发和生产数码摄像系统中的红外截止滤光片及组立件、触摸屏、光纤镀膜、低通滤波器等产品的精密光学光电子薄膜元器件生产商。

  记者注意到,在基金等机构二级市场增持的举动背后,卖方研究机构正在不断推出触摸屏行业报告,这些卖方研究机构密集调研龙头股莱宝高科和长信科技,极力推荐上述龙头股。

2、公司拥有国内规模领先、工艺技术能力达到国际先进水平的精密光学光电子薄膜元器件生产线,产品广泛应用于手机、数码相机、摄像机、投影仪、DVD设备等消费类电子产品领域,以及医疗器械、监控系统、光通信等其他领域。

  值得注意的是,触摸屏板块的个股大多获利丰厚,股价创出历史新高,高估泡沫渐渐积聚,而且基金密集扎堆,苹果供应商莱宝高科PE高达70倍,而创业板刚上市的长信科技PE现已60倍。

二、长信科技:进军电容式触摸屏行业最先可能实现突破

  然而,有市场分析人士表示,触摸屏板块的基金重仓股未来有分化趋势,正宗的受益品种继续领涨,纯粹的概念炒作进入尾声,包括南玻A等个股短期调整出现,一批真正有业绩兑现的龙头股会继续领涨,而纯属资金炒作的个股会出现“见光死”。

电容式触摸屏关键技术为镀膜和光刻,关键原材料为ITO导电玻璃。公司与莱宝高科一样生产ITO导电玻璃,已经掌握了其关键技术真空镀膜技术。不过长信科技电容屏预计明年才能投产,其一直从事触摸屏上游材料ITO玻璃的生产,销量多年国内第一。公司是国内几家准备进军电容式触摸屏行业企业中最先有可能实现突破的企业,公司必将将沿着莱宝高科的足迹,从ITO导电玻璃到电容式触摸屏实现突破。

  招商证券出具调研报告认为,电容式触摸屏行业处于景气上升周期,对已经进入触摸屏行业的生产厂商来说,行业需求大爆发是摆在他们面前的巨大机会,同时也面临很多挑战。

  

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