澳门葡亰手机版[中国基金]巴菲特索罗斯持仓曝光 医药黄金最耀眼

国际著名投资机构三季度的仓位变化状况陆续曝光。根据巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司11月15日披露的文件,该公司第三季度股票投资组合总值较上一季度增长5%至486亿美元,其中包括其当季新购入的近200万股纽约梅隆银行股票价值。此外,伯克希尔还增持1600万股富国银行股票,这是其自去年第四季度以来连续第四个季度增持富国银行股票,伯克希尔也凭借着目前在富国银行高达3.36亿股的持股总规模,成为后者的最大股东。  数据显示,第三季度富国银行实现创纪录的33.4亿美元盈利。与此同时,另一位投资大师约翰·保尔森麾下的保尔森对冲基金公司却实施了与伯克希尔截然相反的操作策略。前者于15日递交的文件显示,其第三季度减持3000万股美国银行股份;这意味着,保尔森对冲基金目前在美国银行的持股价值已降至18亿美元。  不仅如此,保尔森对冲基金还将其在花旗银行、富国银行和摩根大通的持股分别减少了16%、11%和29%,甚至抛售了其在高盛持有的、今年年中价值约1.444亿美元的全部股份。此外,“金融大鳄”索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司,在第三季度末将全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR黄金信托的股票持仓量由6月末的520万股减持至470万股,并同时减少了多个矿业个股持仓量。

  文华财经(编辑整理
刘小雷)–据上海证券报2月16日报道,哪些股票带动了去年第四季度美股的这一轮强劲上涨?来自华尔街资本大鳄们的最新持仓报告,或许可以为广大投资人提供一些线索。

根据美国证监会规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交一份13F文件,以披露股票、债券方面的持仓。尽管文件没有披露空头头寸,不能完整体现基金公司的持股状况,但13F持仓变动通常能透露出基金经理对个股的一些最新看法和动向,对投资者具有较大指导意义。

  

本周,美国大型对冲基金陆续向美国证监会提交了截至6月30日的二季度持仓报告。

    当地时间本周一,巴菲特、索罗斯以及保尔森等一众“股神”公布了上季度持仓报告,黄金、医药和能源股成为不少人共同的首选。不过,为了给新任的投资接班人铺路,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司去年第四季度却在大幅清理仓位,美国银行、耐克等8只股票被彻底清空。

巴菲特:连续两季度增持苹果

  

美国证券交易管理委员会公开的文件显示,二季度伯克希尔哈撒韦公司购买了1238.82万股苹果股票,增幅5.2%,价值54亿美元,总共持2.519亿股。

    巴菲特四季度只买一只股

8月2日,苹果公司市值突破1万亿美元,成为美股历史上第一家万亿美元市值的公司。

  

巴菲特此前表示,因为科技股的不稳定性而不愿意投资这些股票,但如今他因为苹果逐渐转变了态度。这是他今年连续第二个季度增持苹果,一季度伯克希尔增持苹果7420万股,使苹果取代富国银行成为伯克希尔最大持仓。

    根据美国证券业的有关规定,投资额度超过1亿美元的投资人,每年须四次披露其证券投资组合的最新情况。披露期一般在每个季度结束后的45天内,且这类报告有一个专门的名称——13F申报表。本周,多位美股重量级投资人都发布了最新的13F申报表,公布旗下基金截至去年12月31日的持仓情况。这其中,最受关注的无疑是巴菲特。

值得注意的是,二季度伯克希尔继续减持富国银行450万股,为一季度减持规模172万股的2.6倍,持仓降至约4.52亿股,季末市值约251亿美元。

  

在伯克希尔的二季度前五大持仓中,除了苹果和富国银行,伯克希尔对其他三大持仓卡夫亨氏、美国银行和可口可乐均无变动,分别持有3.256亿股、6.79亿股和4亿股,市值分别约为205亿美元、191亿美元和175亿美元。

    巴菲特旗下投资旗舰伯克希尔公司周一公布的报告显示,该公司去年第四季度对美国银行、耐克等8只股票进行了清仓处理。截至去年年底,伯克希尔的美股组合中仅剩25只股票,为几年来最少的一次,总市值约526亿美元。2010年第三季度末,伯克希尔还持有33只美国个股。

目前伯克希尔还持有美国四大航空公司和七大银行中的四家的主要股份。二季度,伯克希尔增加了对高盛、US
Bancorp、达美航空和西南航空的投资,削减了美国航空公司,联合大陆控股公司的股份,以避免持股超过10%,巴菲特表示这是他不想跨越的门槛。

  

伯克希尔在周一的声明中表示,“这些买卖决策并未反映我们的投资管理层对相关股票吸引力的看法,而是遵守持股不超过10%的原则”。

    除了美银和耐克,被巴菲特清空的另外6只个股分别是Fiserv、Becton
Dickinson、康卡斯特、Lowe”s、纳尔科控股(Nalco)以及雀巢公司的美国存托凭证。

索罗斯:科技股持仓“换血”

  

金融大鳄索罗斯的基金管理公司在二季度购买了72.87万股流媒体音乐Spotify股票,目前价值1.226亿美元,同时还购买了712万股美国流媒体音乐服务商Pandora股票,目前价值为5610万美元,这两项共投入了1.787亿美元。
Spotify在今年3月IPO到6月底之间累计上涨了27%,而Pandora二季度股价则飙升57%。

    此外,巴菲特还减持了纽约梅隆银行及穆迪公司的股份。其中,对纽约梅隆的持股比例减少10%,至179万股;而穆迪持股比例减少1.6%,至2840万股。据统计,巴菲特在上个季度出售的全部股份在去年第三季度末时的市值为12亿美元。与此同时,巴菲特长期持有的可口可乐、美国运通、宝洁及卡夫食品等个股的仓位没有变化。

此外索罗斯还增持了脸书、苹果、推特,减持了Alphabet、亚马逊股份。
值得注意的是,索罗斯全数出售了ebay、Nvidia、Snap与Paypal股份,减持了奈飞、花旗与富国银行股份。

  

索罗斯还对能源企业的投资进行了调整,增加戴文能源公司、金德尔·摩根公司的持股数量,减持VanEck
Vectors Oil Services ETF、加拿大自然资源有限公司、威廉姆斯公司(Williams
Companies Inc)。

    值得一提的是,巴菲特在上季度也进行了为数很少的增持,富国银行有幸成为唯一的幸运儿。伯克希尔公司去年第四季度对该行的持股比例增加1.8%,达到3.426亿股,目前,伯克希尔是富国银行的第一大股东。

  

    索罗斯对黄金唱空不做空

  

    一些业内人士认为,巴菲特之所以在最近几个季度持续减少股票持仓,是为了给接班人做准备。美国YCMNet顾问公司首席投资策略师迈克尔表示,当投资组合的管理者换人时,现有的持仓数量当然是越少越好,以便于新的基金经理展开新的布局。伯克希尔公司已雇佣对冲基金经理人库姆斯协助巴菲特进行股票投资,其最初有望掌管20亿至30亿美元的投资额度。

  

    或许也正因如此,除了巴菲特之外,其他很多知名投资人都在第四季度不同程度增仓。汤森路透的统计显示,2010年第四季度进入对冲基金经理人热门股清单的还包括能源、生物科技等股票。

  

    投资大鳄索罗斯在去年第四季度大幅增持了达美航空,单季买入1104万股,使得该公司在索罗斯基金投资组合中占比升至第五位。索罗斯基金目前管理资产约270亿美元。不过,该基金上季度大幅减持了农业巨头孟山都的股份,从652万股减少至329万股。

  

    对于自己近期屡屡唱空的黄金,索罗斯却并未大肆抛售,甚至稍稍增加了仓位。索罗斯此前曾说,黄金已成为“终极泡沫”。最新报告显示,索罗斯基金在去年年底时持有的黄金ETF的总值超过7.74亿美元,总份额较前一季度不减反增,增幅为0.5%。另外,第四季度索罗斯在一些金矿类上市公司中的持仓也没有减少,比如NovaGold公司。

  

    保尔森看好医药和能源

  

    和索罗斯一样继续押注黄金资产的还有对冲基金经理保尔森。后者披露的13F报表显示,去年年底,其持有的黄金ETF份额依然保持在3150万份,较去年第三季度持平。另外,保尔森也继续保持对花旗及美国银行等银行股的持仓。

  

    14日披露的13F文件还显示,保尔森在去年第四季度增持了医疗和能源股。保尔森的对冲基金在去年第四季度买入了3家医疗设备和制药类个股,总价值约8.24亿美元。这些公司包括医疗科技企业美国美敦力(Medtronic)、以色列梯瓦(Teva)制药工业公司以及百特国际(Baxter)。此外,保尔森基金上季度还大举增持生物科技企业美国健赞公司(Genzyme),后者正在于赛诺菲安万特进行并购谈判。

  

    在能源领域,保尔森基金买入了越洋钻探公司(Transocean)的股票,后者是全球最大的海上钻探企业,去年因爆炸漏油而名噪一时的“深海地平线”钻井平台,正是该公司所有,并出租给了英国石油公司。

  

    此外,保尔森上季度还买入了美国煤矿企业沃尔特能源(Walter)的股份,价值1.28亿美元。另外还将对纳达科(Anadarko)石油公司的持股由9月底的1340万股增至2130万股。

  

    和保尔森一样,华尔街另一位知名对冲基金经理皮肯斯也在去年第四季度买入了能源类股。皮肯斯管理的BP资本管理当季共买入了价值1650万美元的EOG资源公司股票,该公司是一家天然气和石油钻探企业。另外,皮肯斯还买入了电力公司Dynegy的股票,价值780万美元。

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