澳门葡亰手机版“增发股大王”刘益谦如何“滚雪球”

8倍杠杆11次参与上市公司再融资
2010年折戟地产股“增发股大王”刘益谦如何“滚雪球”段铸  2009年,全球金融危机的阴霾尚未散去,A股触底后开始强势反弹,整整一年没有从资本市场融资的A股上市公司蠢蠢欲动,再融资计划频繁推出。  这给上海富豪刘益谦提供了机会,依靠频繁参与上市公司再融资,刘益谦原本“法人股大王”的称号变为“增发股大王”。短短半年时间,刘益谦出手11次,其中9次真金白银认购上市公司非公开定向增发股份,两次通过股权转让形式参与资本市场,共计出资额高达81.9585亿元。  投资标的公司所属行业包括金融、房地产、家电制造、电子科技、机械设备、体育产业等,原本爱好收藏的刘益谦不知不觉中搭建起了自己的资本帝国,却折戟于2010年史无前例的房地产调控。昨日“法人股大王”  1963年出生的刘益谦初中毕业后开过两年出租车,然后开了家百货商店,在中国出现资本市场之前,他的生活平淡无奇。  对于刘益谦的第一桶金,有很多种版本,流传最广的则是1990年以每股100元的价格买入尚未上市的豫园商城(600655.SH)100股,而在豫园商城上市前的1991年,刘益谦手持的股票以1万元/股的价格卖出,由此,刘益谦的身价变为了100万元。  “算是一个标准的‘奇货可居’案例,对于资本市场超乎常人的敏感造就了他现在的成功,而从1990年起,刘益谦从未离开过资本市场。”一位与刘益谦相熟的人士告诉记者,准确的说,刘益谦早在上世纪80年代末依靠炒卖国库券就攒了不少钱。  随后,刘益谦没有放过任何一个资本市场赚钱的机会,炒卖“股票认购证”、参与国债期货等等,也在此时开始涉足二级市场。  2000年初,刘益谦成立了上海新理益投资有限公司,自此开始了他真正意义上的二级市场生涯。  “成立公司并非因为要当老板,而是他当时认为尚未流通的国有股和法人股是资本市场一块尚未开采的大金矿,而个人投资者是不能够进入这个领域的。”前述人士告诉记者,新理益投资从成立开始,就瞄准了国有股和法人股。  2000年10月13日,新理益投资通过竞拍方式获得琼能源(002502.SZ,现名:绿景地产)952万股法人股,成为其第三大股东。在随后一年多的时间内,新理益频频出手,先后成为北大车行、河北华玉、百科药业、安琪酵母、威达医械等上市公司的股东。  2005年股改前夕,投资者普遍认为“法人股是中国股市最后一块金矿”,此时的刘益谦和他的新理益投资已经拥有十几家上市公司的法人股。从这个时候开始,刘益谦成了A股鼎鼎有名的“法人股大王”。  “从2000年到股改前夕,刘益谦手持的法人股不能转让变现,只有少的可怜的分红。很多人都没有坚持下来,他却纹丝不动,坚信法人股会有爆发的一天。”前述人士告诉记者。  2005年中期,轰轰烈烈的A股股权分置改革开始,也掀起了A股一波狂潮,也使得刘益谦手持的法人股市值暴增。  “我不幻想自己一夜暴富,但我不会放过每一次暴富的机会。”刘益谦曾对媒体表示。  刘益谦爱好收藏,2009年,在收藏市场上砸进去13亿元,包括陈逸飞的《长笛手》8344万元、《写生珍禽图》6171.2万元、《瑞应图》5824万元。  2009年11月18日,刘益谦夫妇特意拿出78幅红色题材油画,在上海美术馆大厅办了个《革命的时代》红色题材油画展,一时大腕云集,佳士得、富苏比等世界知名拍卖行老总纷纷捧场。“高能货币”模式融投资  相比于2009年下半年短短6个月,花费81亿元11次出手上市公司定向增发,刘益谦之前的“法人股大王”称号已经暗淡无光。  始于2009年6月,刘益谦一次性拿出16.8亿元认购了京东方7亿股定向增发股,而在这部分增发股上市的6月10日,刘益谦的账面浮盈就高达28.42亿元。

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上榜理由

法人股大王、资本猎豹、定向增发狂人一系列的头衔加在刘益谦的头上,不过,最近最为人们所津津乐道的是,刘益谦在艺术品市场上的大胆出手。2009年秋拍,刘益谦以1.69亿元的天价拍下了明代画家吴彬的《十八应真图卷》,成为中国艺术品市场上重要的亿元推手;在艺术品投资疯狂的
2010年,刘益谦乘胜追击,以3.08亿元的天价拿下了举世瞩目的王羲之的《平安帖》。股票要买便宜的,艺术品要买贵的是刘益谦收藏艺术品的信条。

刘益谦夫妇

澳门葡亰手机版,刘益谦被市场冠予许多的头衔,法人股大王、定向增发狂人、资本猎豹、草根富豪,刘益谦却告诉记者,自己只是一个普通的做市场的投资者。

刘益谦出身草根,初中没毕业时就开始创业,做过很多行当,一些富豪、名人发家之后喜欢为自己制作出一份体面的学历,而性格直率的刘益谦却从不掩饰自己的出身。有的媒体报道他是硕士研究生,他却笑笑坦言道:那个学历是别人送的。我初中没毕业就出来做生意,属于没文化的那种。

自己到底有多少财富,刘益谦似乎也说不清楚,他不喜欢整天计算股票的浮盈和浮亏,而以统计富豪财富著称的福布斯杂志和胡润似乎也被他搞糊涂了。在
2010年胡润百富榜上,刘益谦排名第91位,资产约为100亿元人民币,而在福布斯制作的中国富豪榜单上,刘益谦以48亿元身价排在204位。

尽管资产不是最多的,但刘益谦绝对算得上是国内艺术品市场出手最阔绰的。据知情人士透露,2010年秋拍中市场高度关注的王羲之的《平安帖》就被刘益谦收入囊中,拍卖成交价高达3.08亿元。

从法人股大王到定向增发狂人

我是一个趋势投资者。刘益谦告诉记者,中国的资本市场还不是一个成熟的市场,所以投资之前需要先看好趋势,在趋势的前提下看好个股。

生于1963年的刘益谦,初二的时候就跟着舅舅做皮具生意,他经营过小百货,做过出租车司机,炒卖过国库券。他掘到的第一桶金是豫园商城,从中赚取了100万元。

2000年初刘益谦成立上海新理益投资,很快成为囤积法人股的大玩家,成为5家上市公司的大股东,2001年又一口气拿下6家公司,包括百科药业、一汽轿车等。据统计,刘益谦在最多的时候曾同时持有15家上市公司的2.5亿股法人股。

最近两年,刘益谦开始专注于做定向增发,由于出手频繁和阔绰,每次动作都能引起市场的强烈关注,也被市场戏称为从法人股大王时代进入定向增发大王时代。

要用做投资的心态和方法来做投机,这是我多年来总结的经验。刘益谦表示,这样才能控制好风险,而如果反过来用做投机的心态来做投资,这是万万不行的。

2010年12月15日,刘益谦在一级市场再度出手,其持股的国华人寿斥资10.13亿元参与上海汽车的定向增发,发行价格为13.87元/股。

2009年,刘益谦曾多次出手,参与了8家公司的定向增发,斥资总规模超过61亿元,包括保利地产、金地集团、首开股份、东方电气、浦发银行等等。尽管由于2010年地产股的不景气,在保利地产、金地集团上造成了不小的损失,但是刘益谦仅从京东方身上就获利超过6亿元。

相比2009年的大规模投入,2010年刘益谦放缓了定向增发的出手频率,再度出手时也将目标转向了其他的荒野,到目前为止完成了四项定向增发,除上海汽车外,还包括士兰微、南洋股份和中国国航,总共斥资约为17亿元。

两年艺术品烧钱11亿

在资本市场总是果断出手的刘益谦,在艺术品市场上出手更加大方。王羲之的《平安帖》3.08亿元、吴彬的《十八应真图卷》1.69亿元、清乾隆青花海水红彩龙纹如意耳葫芦瓶8344万元这些贵得令人咋舌的艺术品,均被刘益谦收入囊中。据不完全统计,这两年刘益谦花在艺术品收藏上的资金,就超过
11亿元。

刘益谦接触艺术品拍卖可以追溯到1993年。当时刘益谦花了11万元,在刚刚开业的嘉德拍得了一幅李苦禅的画。1994年,刘益谦又以286万元的价格买下了陈逸飞的油画《山地风》,创下当时中国油画拍卖的最高价。

刘益谦有着17年的艺术品投资经验,家中的珍品不计其数,光是清朝宫廷皇家收藏著录《石渠宝笈》中记载的珍品,刘益谦就有三十多幅。

我只是买了自己喜欢的东西。刘益谦告诉记者,人的本性是贪婪的,财富能带给人淡定和从容,我现在拥有了一些财富,所以相对来说贪婪会少一些,而精神上的需求会相对更多一些。

刘益谦、王薇夫妇目前也是大陆顶级的艺术品收藏家,2010年12月份,保利艺术博物馆举办了刘益谦、王薇夫妇收藏重要中国书画大展,吸引了无数艺术品爱好者的眼光。2012年,刘益谦、王薇夫妇投资2亿元打造的美术馆将在上海建成,用于展示两人多年来的私人收藏。

QA

Q=记者

A=刘益谦

Q:您做投资坚持的一个原则是什么?

A:无论是投资股票、房地产还是艺术品,我觉得最重要的还是要控制风险,要在自己承受能力范围内做投资,不可以盲目扩张。

Q:您对国内的艺术品投资市场怎么看?

A:现在国内的艺术品收藏市场也是起步不久,在未来10年里,真正的艺术精品还是有不断上涨的空间。我现在收藏的艺术品一件都不会卖,事实上不管是投资也好投机也好,还是单纯的收藏,都是看准了其中的上涨空间。

Q:您建美术馆的想法从何而来?

A:现在人们对文化上的要求越来越高了,建美术馆的想法已经酝酿很久了,可以利用这个机会来和更多的人分享优秀的文化,同时也可以展示出中国古代文化和现代文化的一种历史的碰撞。

Q:前段时间在英国拍卖会上拍出的乾隆时期的瓷瓶,拍卖价高达5.5亿元,成为了中国最贵的艺术品。如果是您,您会出手吗?

A:事实上我也用电话委托参与了竞拍。买下这个瓷瓶的也是我的一个朋友,我很佩服他的财力和胆识。很多人都说他买下这个瓷瓶不值,我觉得没有值不值的问题,即使在乾隆当年,这个瓷瓶也是一件难得的珍品。不能简单地将这样的行为定义为瓷器爱国主义,因为你不能在国外看见一件中国的古董,就说是八国联军抢走的,说不定当时人家也是花高价买回来的呢?

名片

刘益谦,新理益集团、天茂集团、国华人寿三家公司董事长,坐拥15家上市公司2.5亿法人股。2010年胡润百富榜排名91位,资产约为100亿元人民币;2010年福布斯富豪榜排名204位,福布斯统计其身家为48亿元。

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